1. Home
  2. Αγορές
  3. Γιατί άντλησε τώρα η Eurobank τα 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο στο 7,125%
Γιατί άντλησε τώρα η Eurobank τα 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο στο 7,125%

Γιατί άντλησε τώρα η Eurobank τα 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο στο 7,125%

0

Ξεκίνησαν οι  εκδόσεις των συστημικών τραπεζών για το νέο έτος, στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με  την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδοσης του senior preferred ομολόγου της Eurobank, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίων Καραβία.

Με το τελικό επιτόκιο  να διαμορφώνεται  στο 7,125%, από το 7,5% που είχε τοποθετηθεί αρχικά, η τράπεζα άντλησε  500 εκατ. ευρώ, ένα ποσό το οποίο είχε ήδη υπερκαλυφθεί στο πρώτο δίωρο της έκδοσης, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 750 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια να αυξάνεται στο 1,45 δισ. ευρώ.

Ακολουθώντας την επιτυχή έξοδο στις αγορές του Ελληνικού Δημοσίου, η Eurobank  πέτυχε  με το νέο  10ετές,  το οποίο  και συγκέντρωσε  εντυπωσιακή ζήτηση,  να κεφαλαιοποιήσει το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή,  στις αγορές γενικότερα αλλά και γύρω από την Ελλάδα και τις ελληνικές τράπεζες, με τις μετοχές αλλά και τα ομόλογα του κλάδου να έχουν σημειώσει ράλι το τελευταίο διάστημα και τους διεθνείς αναλυτές με μπαράζ εκθέσεών τους να τονίζουν τις ισχυρές τους προοπτικές.

Συγκεκριμένα, το νέο ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s, και Β+ από τη S&P και τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Την έκδοση έχουν αναλάβει πέντε διεθνείς τράπεζες, οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank, οι οποίες και είχαν σειρά επαφών με επενδυτές την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται πως η Eurobank είχε εκδώσει τον Ιούνιο του 2022 ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), με ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 και με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75), ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 4,375% και επιτόκιο 4,5%, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL). Παράλληλα, τον Νοέμβριο του 2022 είχε προχωρήσει στην έκδοση 10ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 10%, ενώ το επιτόκιο ήταν στο 10,25%, επίσης στο πλαίσιο του MREL.

Πλέον, ο στόχος MREL της τράπεζας έως το τέλος του 2025, όπως είχε σημειώσει η διοίκηση κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου τον Νοέμβριο του 2022, είναι στο 27,4% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού – RWA, και υπήρχε ένα μικρό ποσό κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ που θα καλυφθεί την επόμενη τριετία (έως το τέλος του 2025). Ο ενδιάμεσος μη δεσμευτικός στόχος MREL για την 1η Ιανουαρίου 2023 ήταν το 20,45% και η τράπεζα τον είχε ήδη υπερβεί κατά 85 μονάδες βάσης, δηλαδή τοποθετείται πλέον στο 21,3%.

Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται και άλλες συστημικές τράπεζες να βγουν στις αγορές δεδομένου ότι οι εκλογές εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσουν κλίμα αστάθειας στην αγορά, λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας.