Μεγάλο το ενδιαφέρον της ΑΜΚ για την Optima Bank, η οποία έχει ήδη καλυφθεί κατά μιάμιση φορά
Δεύτερη μέρα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Optima Bank, η οποία σπάει … κοντέρ, καθώς έχει ήδη καλυφθεί ήδη κατά μιάμιση φορά, με τους ιδιώτες επενδυτές να εγγράφονται στο άνω άκρο του εύρους διάθεσης των νέων μετοχών, το οποίο έχει οριστεί στα 7,2 ευρώ η μία, εξέλιξη που παραπέμπει σε άντληση κεφαλαίων μέχρι 151,2 εκατ. ευρώ.
Το κάτω άκρο της τιμής διάθεσης βρίσκεται στα 6,4 ευρώ ανά μετοχή, με συνέπεια τα προς άντληση κεφάλαια να ανέρχονται σε αυτήν την περίπτωση σε 134,4 εκατ. ευρώ. Βέβαια, η προοπτική της συνεχιζόμενης ισχυρής ανάπτυξης των μεγεθών της τράπεζας, σε συνδυασμό με το βαρύ όνομα της επιχειρηματικής οικογένειας Βαρδινογιάννη, που ελέγχει μετοχικά την Optima Bank, θεωρούνται ισχυροί λόγοι για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ, η οποία μάλιστα έχει ήδη καλυφθεί κατά ένα σημαντικό τμήμα της, αφού 3+1 βασικοί επενδυτές έχουν δεσμευτεί να εισφέρουν 51 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, θα πρέπει να προστεθεί και η υποσχόμενη, υψηλή μερισματική απόδοση, διαμορφώνοντας την κυρίαρχη αίσθηση της υπερκάλυψης της αύξησης κεφαλαίου, κατά δύο ή και περισσότερες φορές… Κάτι που πιστεύεται ότι θα φέρει την τιμή έκδοσης στο άνω άκρο των 7,2 ευρώ, καθώς το ενδιαφέρον είναι ήδη ζωηρότατο, τόσο από την πλευρά των funds, όσον και από τα εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια, όπως προκύπτει από τις παρουσιάσεις που έχουν γίνει, ενώ αντίστοιχο θερμό ενδιαφέρον παρουσιάζεται και από την πλευρά των ιδιωτών Ελλήνων επενδυτών.
Σημειώνεται ότι ο καθορισμός της τελικής τιμής θα γίνει με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο ηλεκτρονικό βιβλίο (book building) από τους ειδικούς επενδυτές. Δηλαδή τους επαγγελματίες της αγοράς. Η δε γνωστοποίηση της τιμής διάθεσης θα γίνει την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, λίγη ώρα μετά από την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, που θα πάρουν μετοχές αναλογικά με τη ζήτηση που θα εκφραστεί.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου η Optima Bank θα κάνει πρεμιέρα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αποτελώντας την πρώτη εισαγωγή τράπεζας έπειτα από 17 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2006, όταν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είχε μπεί στην τότε Σοφοκλέους.
Η αποτίμηση της Optima Bank με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης, θα έχει ως σημείο εκκίνησης τα 530,6 εκατ. ευρώ, μέγεθος που με τα χθεσινά δεδομένα την κατατάσσει στην 30η θέση της κλίμακας των κεφαλαιοποιήσεων των εισηγμένων εταιρειών, κάτω από τον ΟΛΠ και πάνω από την Attica Bank.
Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση η Optima Bank τιμολογείται στο 1,1 των ιδίων κεφαλαίων της, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά από την ΑΜΚ και την προσθήκη της κερδοφορίας στο δεύτερο εφετινό εξάμηνο, ενώ ο σχετικός αριθμοδείκτης είναι υψηλότερος από αυτόν που τώρα διαπραγματεύονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.
