Ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση της Eurobank, με την την εξαγορά του 1,4% που κατέχει το Δημόσιο
Μέχρι το πρωί της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την εξαγορά του ποσοστού 1,4% που κατέχει το Δημόσιο στη Eurobank, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίων Καραβία, καθώς με το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή το απόγευμα, παρήλθε η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες λίγες ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, από γνώστες των διαδικασιών, δεν θεωρούσαν πιθανή την υποβολή ανταγωνιστικής προσφοράς, αφού βασικός λόγος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι η προσφορά που κατέθεσε η τράπεζα στο ΤΧΣ ενσωματώνει premium άνω του 25% έναντι της τρέχουσας τιμής της μετοχής.
Σημειώνεται πως την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου η Eurobank κατέθεσε πρόταση επαναγοράς του μεριδίου του ΤΧΣ έναντι 1,80 ευρώ μέσω της διαδικασίας «Share Buy‐back by Bank», Επαναγορά Μετοχών από Τράπεζα, την οποία προβλέπει ρητά η Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ.
Κατόπιν, τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, η τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης αγοράς μετοχών υπό όρους «Conditional SPA» με το ΤΧΣ, για την απόκτηση των 52.080.673 κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλαδή του συνόλου των μετοχών που κατέχει το Ταμείο και βάσει των όρων της προσφοράς το τίμημα για την επαναγορά των μετοχών ανέρχεται σε 93,5 εκατ. ευρώ περίπου.
Παράλληλα, το ΤΧΣ την ίδια ημέρα, ανακοίνωσε την έναρξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στις 17:30 και κατά το διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές εκλήθησαν να απευθυνθούν στον σύμβουλο διάθεσης (UBS) υποβάλλοντας τυχόν τις προσφορές τους.
Επομένως, η επόμενη κίνηση είναι η πραγματοποίηση της συναλλαγής μεταβίβασης στον πλειοδότη, η οποία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις 3-4 ημέρες, εξέλιξη που σημαίνει ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, με τη Eurobank πλέον πρώτη να προχωρά στην αποεπένδυση του Δημοσίου από τις τράπεζες.
Υπενθυμίζεται ότι με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης, η διαδικασία «Share Buy‐back by Bank» εφαρμόζεται από μια τράπεζα, έχοντας ως στόχο την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους έναντι της καταβολής μερίσματος, γιατί οι δομές αυτές των συναλλαγών έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των μετοχών που εκδίδονται, αυξάνοντας τα Κέρδη Ανά Μετοχή, οδηγώντας σε αύξηση της τιμής της μετοχής, εφ όσον ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) παραμένει ίδιος.
