Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Σε ισχυρό πόλο έλξης για τους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και έξι Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και διεθνή Funds, εξελίχθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Intralot, με τον επικεφαλής Σωκράτη Κόκκαλη.
Η ΑΜΚ υπερκέρασε αισθητά το ζητούμενο ποσό των 135 εκατ. ευρώ, μέσω εκτεταμένης αγοράς δικαιωμάτων, τοποθετήσεων από υφιστάμενους μετόχους, αλλά και υπερεγγραφών, οπότε κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν πρόκειται να ανοίξει βιβλίο προσφορών για ιδιωτικές τοποθετήσεις, καθώς από τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε, δεν προέκυψε μετοχικό υπόλοιπο που να έμεινε αδιάθετο.
Οπότε, αυτό που απομένει είναι στις 7 Νοεμβρίου, η επισημοποίηση των στοιχείων της κατανομής των νέων μετοχών, οι οποίες και αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα διαπραγμάτευσης.
Παράλληλα, στο χρηματιστήριο οι τελευταίες συνεδριάσεις βρήκαν την τιμή της μετοχής της Intralot να κλείνει με άλμα 5,15% στα 0,7150 ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την έντονη ζήτηση από επενδυτές, που δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν τον επιθυμητό αριθμό μετοχών μέσω της ΑΜΚ.
Βέβαια, τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής παρουσιάζουν αύξηση 23,27% πάνω από την τιμή διάθεσης των νέων τίτλων (0,58 ευρώ), οπότε μένει να διαπιστωθεί ποια θα είναι η χρηματιστηριακή «αντίδραση», όταν τεθούν σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές.
Τελικά, με την δεύτερη σε διάστημα 15 μηνών κεφαλαιακή αύξηση των 135 εκατ. ευρώ, ο στόχος της Intralot είναι διπλός, καθώς αντιμετωπίστηκε τα «άνοιγμα» των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, των 93,3 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να βγει άμεσα η Intralot από το γκρίζο χρηματιστηριακό καθεστώς της επιτήρησης.
Κατά δεύτερον να τεθούν οι βάσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το ομολογιακό δάνειο, που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024, έχοντας ανεξόφλητο υπόλοιπο 355,6 εκατ. ευρώ, που βαρύνεται με επιτοκιακό κουπόνι 5,25% ετησίως.
Ταυτοχρόνως, η ολοκληρωτική προεξόφληση του ομολογιακού, θα συντελεστεί με άλλες δύο παράπλευρες κινήσεις, όπως την έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους 130 εκατ. ευρώ, που θα είναι διαπραγματεύσιμο στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αλλά και τη συνδρομή των τραπεζών με κοινοπρακτικό δανεισμό 100 εκατ. ευρώ.
Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει ο κύκλος της εξυγίανσης, ανοίγοντας παράλληλα το story της ανάπτυξης, στην προμετωπίδα του οποίου βρίσκεται η εισαγωγή στη Wall Street της πολύφερνης, θυγατρικής της Ιντραλότ στην Αμερική.
Αναφορικά με τη πολυσυζητημένη συμμετοχή των έξι επιχειρηματιών, όλα παρουσιάζουν τον πειραιώτη εφοπλιστή και συνάμα ιδιοκτήτη λαοφιλούς ποδοσφαιρικής ομάδας, με παράλληλη παρουσία και στα Media, πως αποτελεί τη μεγαλύτερη παρουσία με όρους τοποθέτησης κεφαλαίων.
Ωστόσο, η κίνηση αυτού του πειραιώτη εφοπλιστή, εκτός του ότι ξεπερνά τις μετοχικές θέσεις που απέκτησαν οι άλλοι 5, συνιστά και ένα έμπρακτο δείγμα…ιστορικού συμβιβασμού με τον ιδρυτή, μετοχικό και διοικητικό ηγέτη της Intralot Σωκράτη Κόκκαλη.
Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς, ο εφοπλιστής φέρεται να κατέχει το 2,8% στην Intralot, εξέλιξη που όμως μόνο ό ίδιος μπορεί να επιβεβαιώσει αν όντως είναι έτσι, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι επίσης είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να ανακοινώσουν τα ποσοστά συμμετοχής, αφού αυτά δεν ξεπερνούν το 5% για τον καθένα.
Όμως, με την τοποθέτηση 25 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ από την Ιντρακόμ, πλέον θα κατέχει το 7,13% της Intralot, με τον εφοπλιστή Γιώργο Μουνδρέα με τοποθετήσεις 16,77%, αναμμένεται να έχει ποσοστό κοντά στο 4,8%.
