Ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, η AMK 28 εκατ. ευρώ, της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, μετά την έγκριση του ενημερωτικού της δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Δημόσια Προσφορά για την ένταξη των μετοχών της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Μάριο Αποστολίνα.
Πρόκειται για διάθεση έως 32.200.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,87 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία ελέγχεται μετοχικά από τον συνιδρυτή και συνδιαχειριστή του επενδυτικού fund Brevan Howard Τρύφωνα Νάτση, κατά ποσό 28.014.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.
Η Δημόσια Εγγραφή, πραγματοποιείται έως τις 6 Δεκεμβρίου, με discount πέριξ του 20%, με ανώτατο εύρος τιμής των 0,95 ευρώ. Στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προσδιορίζεται πως η εταιρεία θα εισαχθεί με τα μεγέθη εξαμήνου 2023. Το Net Asset Value ακινήτων της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο διάστημα ανερχόταν στα 135,93 εκατ. ευρώ, ενώ πρόκειται να εκδώσει 32,2 εκατ. νέες μετοχές, υπέρ νέων μετόχων, επιδιώκοντας την άντληση περίπου 28 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία, πραγματοποιεί την αύξηση κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή, κυρίως επειδή είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να το πράξει, καθως οι μεγαλομέτοχοι της θέλουν να διευρύνουν τη μετοχική βάση. Μάλιστα, η κάλυψη της είναι προεξασφαλισμένη, καθώς υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής από διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια και από family offices εγχώριων επιχειρηματικών οικογενειών.
Πλέον, έχοντας εξασφαλίσει την κάλυψη της ΑΜΚ οι ανάδοχοι και οι μεγαλομέτοχοι ενδιαφέρονται πρωτίστως να επιτευχθεί σημαντική διασπορά μετοχών, ώστε το free float να είναι 25%-30% μετά την ΑΜΚ και η μετοχή να έχει στη συνέχεια αξιόλογη εμπορευσιμότητα.
Ειδικότερα, το 90% των μετοχών της κατέχουν τέσσερα πρόσωπα, με το υπόλοιπο 10%, να είναι κατανεμημένο σε μικρομετόχους. Από τους μεγαλομετόχους, το 33% των μετοχών κατέχει ο fund manager Τρύφων Νάτσης, συνιδρυτής της επενδυτικής Brevan Howard, η οποία μετείχε παλαιότερα στην Orilina Properties, απεχώρησε και τώρα θα επανέλθει μέσω της ΑΜΚ.
Ένα 33% κατέχει η σύζυγός του κ. Νάτση, Δέσποινα Παντοπούλου, ενώ τρίτος βασικός μέτοχος, με 14%, είναι ο Ελβετός πρώην τραπεζίτης, πρόεδρος της ενεργειακής Eurosite Power Jacques de Saussure. Τέλος, με 10% εμφανίζεται στο μετοχολόγιο ο επικεφαλής της επενδυτικής LansdownePartners Stuart Roden. Πριν από την ΑΜΚ η εταιρεία θα διαθέσει ένα πακέτο δωρεάν μετοχών στον διευθύνοντα σύμβουλο Μάριο Αποστολίνα και σε στελέχη της, οι οποίοι και θα καταστούν μικρομέτοχοι.
Πιο αναλυτικα, η Orilina Properties έχει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας 144 εκατ. ευρώ, αλλά και με επενδυτικά projects 80 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη. Στο portfolio της περιλαμβάνονται τα κτίρια γραφείων των εταιρειών «Ελλάκτωρ» και «Κορρές» στη Νέα Κηφισιά, το κατάστημα Σκλαβενίτη στο Κτήμα Θων στη συμβολή Αλεξάνδρας και Κηφισίας, το παλιό ξενοδοχείο «Παρθενών» στον Πειραιά, γνωστό ως «Ρολόι» και οικόπεδα κοντά στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, όπου σε συνεργασία με τη Lamda Development θα αναπτυχθεί retail park.
Βέβαια, στη σημαντικότερη επένδυση της Orilina, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτό το διάστημα είναι τα δύο μεγάλα έργα που υλοποιεί στο Ελληνικό, με την κατασκευή και των δύο έργων, που πρόκειται να ξεκινήσει εντός του 2024, ενώ ο περιβάλλων χώρος και το εξωτερικό κέλυφος, αναμένεται πως θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2025, με σκοπό να ολοκληρωθούν πλήρως το 2026.
Ειδικότερα, η πρώτη επένδυση, που αφορά την ανέγερση συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών, θα διαθέτει οροφοδιαμερίσματα και μεζονέτες με ιδιωτικές πισίνες και κήπους, υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης, αλλά και χώρους αναψυχής («sea plaza», «running loop»), διαθέσιμους σε όλους τους κατοίκους και πλήρως φυλασσόμενους με ιδιωτική είσοδο. Το συγκρότημα κατοικιών θα έχει βορειοδυτικό προσανατολισμό, με ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο του Σαρωνικού και το Riviera Tower.
Το οικόπεδο διατρέχεται στη βόρεια και τη δυτική πλευρά του από τον πεζόδρομο του Ελληνικού, παρέχοντας έτσι άμεση πρόσβαση τόσο προς το παραλιακό μέτωπο και τη μαρίνα όσο και προς το Μητροπολιτικό Πάρκο. Η συγκεκριμένη επένδυση παραθαλάσσιων πολυτελών κατοικιών θα ενισχύσει την υφιστάμενη περιορισμένη προσφορά κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, μια περιοχή υψηλής και αυξανόμενης ζήτησης με σημαντικό αριθμό προπωλήσεων και ισχυρότατη ζήτηση.
Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 57,4 εκατ. ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί κατά 69% από ίδια κεφάλαια και κατά 31% από δανεισμό. Τα συνολικά επενδεδυμένα έως σήμερα κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου 27,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 15 εκατ. αφορά δανεισμό. Από το παραπάνω ποσό το τίμημα για την αγορά του δικαιώματος επιφανείας επί του οικοπέδου ανέρχεται σε 24,1 εκατ. ευρώ και η σύμβαση συμμετοχής στο αναλογούν κόστος υποδομών ανέρχεται σε 2,3 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος σκοπεύει επίσης να προχωρήσει και σε κάποιες προπωλήσεις κατοικιών.
Η δεύτερη επένδυση αφορά την ανέγερση Ιδιωτικής Λέσχης Μελών σε όμορο με το οικόπεδο στο οποίο θα αναπτυχθούν οι πολυτελείς κατοικίες. Η Ιδιωτική Λέσχη Μελών θα έχει εγγύτητα και θέα προς τη μαρίνα του Ελληνικού και το Riviera Galleria και προβλέπεται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εστιατόρια, πισίνες, γήπεδα, 1 outdoor gym και πολλούς εξωτερικούς χώρους αναψυχής για τα μέλη της. Το οικόπεδο διατρέχεται στη νότια και τη δυτική πλευρά του από τον πεζόδρομο του Ελληνικού και θα παρέχει άμεση πρόσβαση στον χώρο εμπορικών αναπτύξεων και αναψυχής του Riviera Galleria στη μαρίνα του Ελληνικού.
Η συγκεκριμένη επένδυση θα ενισχύσει την εξαιρετικά χαμηλή προσφορά στην Αθήνα και ειδικότερα στα νότια προάστια. Οι συνεργασίες που θα έχει με αντίστοιχες λέσχες στο εξωτερικό αναμένεται να ενισχύσουν τον διεθνή προσανατολισμό της.
Η συνολική επένδυση θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώκαι αναμένεται να χρηματοδοτηθεί κατά 27% από ίδια κεφάλαια και κατά 73% από δανεισμό. Τα συνολικά επενδεδυμένα έως σήμερα κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ και προέρχονται από ίδια κεφάλαια. Από το παραπάνω ποσό το τίμημα για την αγορά του δικαιώματος επιφανείας επί του οικοπέδου ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, η Orilina Properties μαζί με τη Lamda Development συνεπενδύουν σε ακίνητα στη Θέρμη, κοντά στο Mediterranean Cosmos, με τις δύο εταιρείες να αποκτούν τη LIMAR S.A., εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), η οποία κατέχει οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 72.121 τ.μ., στρατηγικά τοποθετημένα δίπλα στο εμπορικό κέντρο.
Η Lamda Development συμμετέχει με ποσοστό 20% στο SPV, με την Orilina Properties να κατέχει το υπόλοιπο 80%. Οι δύο εταιρείες, θα αναπτύξουν από κοινού το κεντρικό οικόπεδο των 61.415 τ.μ., με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών με το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των εξαιρετικών προοπτικών της περιοχής.
Το μέγεθος και η τοποθεσία του το καθιστούν ιδανικό για την ανάπτυξη ενός εμπορικού πάρκου. Η εταιρεία στα σκαριά έχει ακόμη μία μεγάλη επένδυση στη Θεσσαλονίκη, καθώς απέκτησε έκταση γης, επιφάνειας 46.854 τ.μ., στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Χαλάστρας – Σίνδου, σε περιοχή που σχετίζεται με τον τομέα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο θα αναπτύξει logistics, το οποίο θα έχει πρόσβαση στις κύριες οδικές αρτηρίες της Ελλάδας.
