Υπερκαλύφθηκε κατά 1,89 φορές το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ της Ideal Holdings & συγκέντρωσε 188 εκατ.

Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στα 188,58 εκατ. ευρώ, ανήλθε η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά,  καθώς υπερκαλύφθηκε κατά 1,89 φορές,   το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ, της Ideal Ηoldings, με τον πρόεδρο  Λάμπρο Παπακωνσταντίνου.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία, με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο κάτω όριο του εύρους, στο 5,5%, με την  εταιρία να έχει δώσει εύρος απόδοσης μεταξύ 5,5% και 5,9%.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 60.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και

β) 40.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.”, η “Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ” και η “EUROBANK Α.Ε.”, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της “Ideal Ηoldings A.E.” (η “Εταιρεία”) και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 13.12.2023, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000  ευρώ εκάστη (οι “Ομολογίες”) με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 188,58 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,89 φορές.