Ξεκίνησε η πώληση του 27% της Πειραιώς από το ΤΧΣ, με το 85% να διατίθεται στο εξωτερικό
Εδόθη το σύνθημα, μετά την έγκριση από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίoυ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχοντας λάβει και την εισήγηση της Bank of America για την αποεπένδυση και τη διάθεση του 27%, δηλαδή όλου του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο με τη διαδικασία να ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 4 Μαρτίου, για την Τράπεζα Πειραιώς με τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Τετάρτη 6 Μαρτίου (Διεθνής Προσφορά – Ελληνική Προφορά), με τι ανώτατο όριο του εύρους τιμής διάθεσης, να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα επίπεδα του τελευταίου κλεισίματος της μετοχής της Πειραιώς στα 3,9860 ευρώ καταγράφοντας υποχώρηση 2,06% καθώς πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες συναλλαγές ενόψει του placement.
Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη το ταμπλό του χρηματιστηρίου, παρουσίασε άνοδο 5,22% για την μετοχή της Πειραιώς, στα 4,070 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση να σπάει το φράγμα των 5 δις ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το σχέδιο προβλέπει ότι στους επενδυτές του εξωτερικού θα διατεθεί το 85% των μετοχών της Πειραιώς μέσω του placement που ξεκινά σήμερα ενώ το υπόλοιπο 15% θα διατεθεί στην Ελλάδα.
To ΤΧΣ έχει αποφασίσει τη διάθεση του 27% (22%+5%), με το εύρος τιμής να κυμαίνεται μεταξύ 3,7 ευρώ και 4 ευρώ. Από την πλευρά της η κυβέρνηση φέρεται να προτιμά τη λύση της πλήρους αποεπένδυσης από την τράπεζα, δηλαδή, τη διάθεση του συνόλου του 27% που το ΤΧΣ κατεχει στην τράπεζα, αξιοποιώντας τη θετική συγκυρία της καλής πορείας της οικονομίας, μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Σε περίπτωση που πουληθεί το 27%η αξία του ποσοστού που θα διατεθεί στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 200 εκατ. ευρώ και 250 εκατ. ευρώ.
Έσοδα, ύψους έως 1,34 δισ. ευρώ, θα εισπράξει το Δημόσιο στην – πολύ πιθανή – περίπτωση διάθεση του συνολικού πακέτου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, «αγγίζοντας» το 1,45 δισ. ευρώ που κέρδισε σωρευτικά και από τις τρεις προηγούμενες αποεπενδύσεις (94 εκατ. ευρώ για το 1,4% της Eurobank, 294 εκατ. ευρώ για το 9% της Alpha Bank και 1,067 δις ευρώ για το 22% της ΕΤΕ), με το συνολικό όφελος να προσεγγίζει τα 2,8 δισ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται το εναπομείναν ποσοστό του ΤΧΣ στην ΕΤΕ (18%)
