Ολοκληρώνεται η δεσμευτική συμφωνία με τη UniCredit για την πώληση της Alpha Bank Romania

Συγκεκριμένα, με την τροποποιημένη σύμβαση, σε σχέση με την αρχική  «δομή» συναλλαγής, που γνωστοποιήθηκε κατά την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας Alpha-UniCredit, προβλέπεται πως ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος, θα αποκτήσει το 90,1% της Αlpha Bank Romania, με αντάλλαγμα 256 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς.

Πλέον, η Alpha Διεθνών Συμμετοχών, κατέχοντας το 9,9% των δύο προς συγχώνευση οντοτήτων, της Αlpha Bank Romania και UniCredit Romania, θα βρεθεί να ελέγχει, το 9,9% της τρίτης μεγαλύτερης, σε ενεργητικό, τράπεζας σε Ρουμανία, με το μερίδιο της  αγοράς, με pro forma στοιχεία, να ανέρχεται σε 12% και οι καταθέσεις σε 12,1 δισ. ευρώ,  απασχολώντας  5,4 χιλιάδες εργαζόμενους,  διαθέτοντας 297 καταστήματα.

Επιπρόσθετα, λόγω διατήρησης ποσοστού 9,9% στη νέα οντότητα, η Alpha θα μειώσει  το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό, ενώ  θα ενισχυθούν οι κεφαλαιακοί δείκτες του ομίλου κατά τουλάχιστον 100 μ.β. Μία κίνηση, που συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, με την  Alpha να στοχεύει να δημιουργήσει περίπου 2,3 δισ. ευρώ κεφάλαια, ως το 2025, με στόχο κεφαλαιακό πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ, με τη συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους.

Πιο αναλυτικά, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους βασικούς οικονομικούς όρους για τη συγχώνευση της UniCredit Bank S.A. (“Unicredit Romania”) και της Alpha Bank Romania S.A. (“Alpha Bank Romania”), μέσω της οποίας δημιουργείται η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία, κατέχοντας το 12% της αγοράς βάσει συνόλου ενεργητικού.

Η συγχώνευση αποτελεί ορόσημο για την τοπική αγορά, λόγω του συνδυασμού δύο συμπληρωματικών  πελατολογίων σε μία χώρα με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με την UniCredit Romania και την Alpha Bank Romania να διαθέτουν ισχυρή παρουσία στους τομείς της επιχειρηματικής και της λιανικής τραπεζικής, αντίστοιχα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το 2024, υπό την αίρεση της προηγούμενης ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence process), της λήψης των σχετικών εταιρικών αποφάσεων για τη συγχώνευση καθώς και όλων των προβλεπόμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank αναμένεται (i) να διατηρήσει το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου στη νέα οντότητα και (ii) να λάβει χρηματικό τίμημα ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος του τιμήματος υπόκειται σε προσαρμογές βάσει των ευρημάτων του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, που σχετίζονται με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, εάν υφίσταται.

Μέσω της συγχώνευσης, οι πελάτες της Alpha Bank Romania αποκτούν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Εμπορική συνεργασία για τη διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλων τραπεζικών προϊόντων