1ο Financial Planning Forum: Σε νέα εποχή ο αναβαθμισμένος ρόλος του financial planner
Στη δέσμευση να σταθεί δίπλα στον πελάτη, να τον στηρίξει στα πιο κρίσιμα σημεία της ζωής του, να τον βοηθήσει να χτίσει το μέλλον που ονειρεύεται, εστίασε η πρόεδρος της HFPA Ευφροσύνη Στουργιώτου, κατά την ομιλία της στο 1ο Financial Planning Forum “From Sales to Consulting” – Σε νέα εποχή ο ρόλος του financial planner, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους, η μετάβαση από το sale στο consulting, είναι η αληθινή εξέλιξη.
Το συνέδριο άνοιξε με χαιρετισμό και εισαγωγική ομιλία η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση που εξέφρασε τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προσπάθειες της HFPA να αναπτύξει και να στηρίξει το ρόλο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, για να πετύχει τη μέγιστη συνεισφορά στην κοινωνία και την ελληνική οικονομία, με το συντονισμό της δημοσιογράφου Μαίρης Παπακωνσταντίνου.
Ευοίωνες προοπτικές στο θεσμό του Financial Planning
Στους εναρκτήριους χαιρετισμούς ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιά Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, εξέφρασε μήνυμα συμπόρευσης με τη στρατηγική της HFPA και μίλησε για τις ευοίωνες προοπτικές στο θεσμό του Financial Planning.
Ανάλογες εκτιμήσεις για το μέλλον του κλάδου και τον αναβαθμισμένο ρόλο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου εξέφρασαν ακόμη ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Κώστας Μαρκουλιδάκης, και ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος Κρις Αίσωπος.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών – χορηγών του φόρουμ Νίκος Δελένδας γενικός διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης προϊόντων της Eurolife, και Μάγκνους Χατζηδημητρίου διευθυντής Πρακτορειακού Δικτύου της ΝΝ Hellas, επισήμαναν την ανάγκη της υιοθέτησης της μεθόδου του προς αμοιβαίο όφελος των πελατών, των συνεργατών και των εταιρειών.
Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι το μέλλον
Στο πλαίσιο του Forum τονίστηκαν ο αναβαθμισμένος ρόλος του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου – Financial Planner και η συνεισφορά του Financial Planning στην κοινωνία και την οικονομία.
Παίρνοντας τον λόγο, ο Certified Financial Planner Iain Wishart, με μακροχρόνια εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το Financial Planning, είπε πως: «Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι το μέλλον. Όταν γίνεται σωστά, με τις κατάλληλες δεξιότητες και τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι γίνονται αναντικατάστατοι»
Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός αποτελεί μια ολιστική δυναμική
Κατόπιν, η ειδικός Φωνής & Δημόσιας Ομιλίας, Νίνα Καλούτσα με επιχειρήματα και πετυχημένα παραδείγματα, υποστήριξε ότι: «Κάθε λέξη έχει τη δική της δύναμη. Με τις κατάλληλες λέξεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον, όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω μας».
Ο Head of Distribution Networks στην Alpha Trust Βασίλης Κατσίκης επισήμανε πως: «Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός αποτελεί μια ολιστική δυναμική διαδικασία που προσφέρει συστηματικότητα και πειθαρχία, μειώνει το οικονομικό άγχος και διασφαλίζει ένα ασφαλέστερο μέλλον».
Το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το Financial Planning
Στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της First Wealth, Anthony Villis, εταιρείας χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, στάθηκε ιδιαιτέρως στο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το Financial Planning λέγοντας ότι: «Δύο είναι οι επικρατούσες τάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όχι μόνο απειλή δεν αποτελεί, παρά την καλύτερη ευκαιρία για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους.
Η δεύτερη σημαντική τάση είναι η επίδραση, καθώς εκτιμώ ότι οι πελάτες θα νοιώθουν όλο και μεγαλύτερη την ανάγκη να συνεργάζονται με επαγγελματίες των οποίων οι αξίες ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους».
Πόσο απαραίτητα είναι στην εξέλιξη του Financial Planning
Για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και το πόσο απαραίτητα είναι στην εξέλιξη του Financial Planning, καθώς και για την επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως γεωπολιτικοί, εκλογικές αναμετρήσεις, επιβράδυνση της μείωσης του πληθωρισμού, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ., μίλησε ο Σωτήρης Καρκαλάκος καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Ο γεμάτος ενέργεια διακεκριμένος ομιλητής συνεδρίων, coach και συγγραφέας best sellers βιβλίων Pete Cohen, υποστήριξε προς τους συμμετέχοντες πόσο σημαντικό είναι: «Να οραματιστείς και να σχεδιάσεις πώς θέλεις να είναι ο μελλοντικός εαυτός σου! Μην το αφήσεις στην τύχη ή στις ευχές.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε εφαρμόσιμα σχέδια
Ακολούθησε το μοντέλο WOOP (Wish Επιθυμία – Outcome Έκβαση – Obstacles Εμπόδια – Plan Σχέδιο)», προσθέτοντας ότι: «Χρησιμοποιώντας το WOOP, μπορούμε να δημιουργήσουμε εφαρμόσιμα σχέδια για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουμε στον δρόμο προς την επιτυχία».
Μήνυμα ότι με την επιμονή και υπομονή επιτυγχάνουμε τους στόχους και υλοποιούμε τα όνειρά μας έστειλε η πετυχημένη επιχειρηματίας και βραβευμένη ως Ευρωπαίος Νέος Αγρότης 2023 Αργυρώ Κουτσουράδη, ενώ μηνύματα αισιοδοξίας, έστειλαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο πάνελ των Συνεργατών τα μέλη της Ένωσης και πρώην πρόεδροι στην HFPA Λουκάς Τουρνατζής, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου και Ρίτα Χριστοδουλάτου, καθώς και ο Δημήτρης Εμμανουήλ ιδρυτικό μέλος.
Βήμα σε πελάτες να μιλήσουν για την βιωματική τους εμπειρία
Όλοι τους αναφέρθηκαν στην ανάγκη να υιοθετήσουν τα μέλη της Ένωσης τα σωστά εφόδια, που εγγυώνται τη σίγουρη επιτυχία, καθώς οι Financial Planners είναι οι άνθρωποι που συνδημιουργούν το μέλλον των πελατών. Επιπλέον για πρώτη φορά σε πάνελ, δόθηκε βήμα σε πελάτες να μιλήσουν για την βιωματική τους εμπειρία και το πώς οι ίδιοι εισέπραξαν το Financial Planning, μιλώντας για το όφελος που έχουν αποκομίσει, τονίζοντας μάλιστα ότι θα το συνέστηναν ανεπιφύλακτα.
Λίγο πριν το τέλος, ο υπεύθυνος Μελών της ΗFPA, Παύλος Συμπεράς, μίλησε για τα οφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη της Ένωσης και γιατί κάποιος αξίζει να είναι μέλος και στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της ΗFPA Όλγα Σαλαμούρα και ο Ταμίας της Ένωσης Ανδρέας Μούκιος, συνοψίζοντας τα όσα ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι για τον σύγχρονο σύμβουλο, το Financial Planning, αποτελεί μονόδρομο, γιατί είναι ταυτόχρονα, η αλλαγή, η ευκαιρία και η ανάπτυξη.
Το Financial Planning σήμανε την απαρχή μιας νέας εποχής
Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών στο 1ο Financial Planning Forum και το έντονο ενδιαφέρον για το ρόλο του Financial Planner στη χάραξη χρηματοοικονομικής στρατηγικής και τις προοπτικές για μια νέα σταδιοδρομία με λαμπρό μέλλον, καταδεικνύουν ότι το Financial Planning σήμανε την απαρχή μιας νέας εποχής!
Και όπως τόνισε στην λήξη του συνεδρίου η πρόεδρος Ευφροσύνη Στουργιώτου: «Το έργο που χτίζουμε έχει αντίκτυπο στις επόμενες γενιές! Είναι μια κληρονομιά που αφήνουμε πίσω μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να βλέπεις πως η δουλειά σου αλλάζει τον κόσμο γύρω σου».