
Βγήκε σήμερα στις αγορές η Eurobank, με ομόλογο Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία, «τραβώντας» τελικώς κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ, με το ύψος της έκδοσης να αυξάνεται, καθώς υπήρξε και ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με τα νέα ομόλογα της τράπεζας.
Σημειώνεται πως ήδη καταγράφεται μεγάλη υπερκάλυψη στην έκδοση, με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1,7 δισ. ευρώ.
Πλέον, το βιβλίο προσφορών κλείνει εντός της ημέρας, με το κουπόνι της έκδοσης να υποχωρεί στο Mid Swaps συν 200 μονάδες βάσης, ήτοι περίπου στο 4,47%.
Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση (IPTs) κινούνταν στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες (4,67 – 4,72%), ενώ στο σχήμα αναδόχων περιλαμβάνονται οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Σχετικά θέματα:
- Σε αναβάθμιση των σχέσεών με τους πελάτες μέσω του προγράμματος Μy Advantage Banking η Eurobank
- Με προσφορές ύψους άνω των 3,3 δισ. ευρώ, άντλησε 600 εκατ. ευρώ, το πενταετές ομόλογο της Eurobank
- Γιατί ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Alpha Bank , αντλώντας 400 εκατ. ευρώ;
- Alpha Bank: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης, με την υπερκάλυψη