Σε κύκλο εργασιών άνω των €3 δισ. έως το 2030, στοχεύει με το ομολογιακό δάνειο, ο όμιλος AKTOR
Την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, εκκινεί η έκδοση του ομολογιακού δανείου των 140 εκατ. ευρώ, όπως προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο, για €463 εκατ. EBITDA, στοχεύοντας κύκλο εργασιών τo 2030 € 3,026 δις., με εκτιμώμενα καθαρά κέρδη €119 εκατ. , ο όμιλος AKTOR, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου.
Συγκεκριμένα, με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκε το διάστημα Ιουλίου -Οκτωβρίου 2024, όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς και τις προβλεπόμενες επενδύσεις, η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει σε πωλήσεις που θα ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο προσαρμοσμένο EBITDA άνω των €400 εκατ. έως το 2030.
Πρόκειται για πωλήσεις που θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών αλλά και από άλλες δραστηριότητες του Ομίλου, με τις προβλέψεις να είναι ξεκάθαρες και τη μετοχή να οδηγείται σε νέο υψηλό 22 ετών, στα €9,52 και με κεφαλαιοποίηση πλέον €1,94 δις., ενώ πάνω από 67 χιλιάδες κομμάτια έχουν αλλάξει χέρια μέχρι στιγμής.
Πιο αναλυτικά, ο όμιλος AKTOR προχωρά για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως €140 εκατ., μέσω δημόσιας προσφοράς, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ανάπτυξη και να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.
Μάλιστα, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο του Ομίλου AKTOR από τις αρμόδιες αρχές και προβλέπει την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €140 εκατ. μέσα από δημόσια προσφορά. Όπως σημειώνουν κύκλοι της εισηγμένης, εξ αυτών, το μεγαλύτερο μέρος θα διατεθεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου €24 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.
Παράλληλα και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €460 εκατ., τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου και όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών.
Υπενθυμίζεται πως μετά την πρόσφατη δημιουργία της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40% και την υπογραφή σημαντικών μακροχρόνιων συμφωνιών για την αγοραπωλησία LNG, αναμένεται αναθεώρηση του πενταετούς πλάνου ώστε να ενσωματώνει και τη νέα αυτή δραστηριότητα, από την οποία αναμένονται, μάλιστα, ροές εσόδων ήδη από το 2026, έπειτα από την πρόσφατη συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, φορέας υλοποίησης της οποίας θα είναι η ATLANTIC – SEE LNG TRADE.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος για το σύνολο της χρήσης του 2025, εκτιμά ότι τα μεγέθη του θα συνεχίσουν να είναι αυξητικά, με τον κύκλο εργασιών να αναμένεται να φτάσει τα €1.286 εκατ. και το EBITDA τα €158 εκατ., ενώ αν συνεκτιμηθούν σε αυτά, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – που εντάχθηκε στον Όμιλο τον Σεπτέμβριο του 2025 και συνεπώς ο Όμιλος θα αποτυπώσει μόνο τα αποτελέσματά του Q4.25 – και η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της να είναι θέμα εβδομάδων, αναμένεται αυτά τα νούμερα να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω.
Ταυτοχρόνως, η κατασκευή συνεχίζει να βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR, σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας, φέρνοντας την πλειονότητα των εσόδων. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, ο Όμιλος κατέχει κατ’ εκτίμηση περίπου 30% του ανεκτέλεστου των έργων στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την ανάληψη νέων έργων, καθώς στο Β’ εξάμηνο του 2025, ανέλαβε νέα έργα ύψους €117 εκατ.
Ωστόσο, αναμένεται το επόμενο διάστημα, η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία θα ενισχύσει τον Όμιλο στη διεκδίκηση έργων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και οπτικών ινών (FTTH), τομείς στους οποίους εκτιμάται ότι θα επενδυθούν στην ελληνική αγορά κεφάλαια άνω του €1 δισ. τα επόμενα χρόνια.
Εξ άλλου, ο Όμιλος AKTOR θα επενδύσει €1,4 δισ. για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW έως το 2028, στο πλαίσιο του εταιρικού του μετασχηματισμού, καθώς με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, ο Όμιλος προσβλέπει σε πωλήσεις περί τα €167 εκατ. και EBITDA περί τα €135 εκατ. έως το 2030.
Μάλιστα σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει συνολικά χαρτοφυλάκιο αδειών έργων υπό ανάπτυξη ισχύος περίπου 2,4GW, από τα οποία 1,35GW είναι έργα ΑΠΕ, 0,62GW αιολικά και 0,73GW φωτοβολταϊκά και περίπου 1GW έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ήδη προχωρά στη δημιουργία 3 σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 100MW, σε μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα €60 εκατ., έχοντας ενισχύσει το αποτύπωμά του στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας σταδιακά σημαντικές εξαγορές που διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο του και τους προσεχείς μήνες αναμένεται να ολοκληρώσει και άλλες ανακοινωμένες εξαγορές στον χώρο των ΑΠΕ.
Αξίζει να αναφερθεί πως ο Όμιλος AKTOR εισήλθε στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση αγοραπωλησίας αμερικανικού LNG μέσω της θυγατρικής εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, έχοντας συνάψει συμφωνία με την αμερικάνικη εταιρεία Venture Global για την πώληση και αγορά σημαντικών ποσοτήτων LNG στην Ανατολική Ευρώπη.
Επιπλέον, με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz και τις Ρουμανικές Nova Power και Transgaz, έχει υπογράψει αντίστοιχες συμφωνίες για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG για 20 έτη, ξεκινώντας από το 2030, με την εταιρεία να εξετάζει νέες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα του LNG και, στο μεταξύ, θα λειτουργήσει ως φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Ουκρανίας, από την οποία αναμένονται ροές εσόδων ήδη από τον Δεκέμβριο 2025 – και τουλάχιστον έως την Άνοιξη του 2026.
