Helleniq Energy: Το placement ξεκίνησε..
Αναμένεται σήμερα το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση του 10% των μετοχών της Helleniq Energy. Το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής της εταιρείας σχεδόν προεξοφλεί τη διάθεση των μετοχών, μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης που έχει προγραμματιστεί, καθώς διασφαλίζει μια τιμή πάνω από τα 7 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή της μετοχής έκλεισε χθες στα 7,77 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 4,3%. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές που θα κληθούν να προσφέρουν τιμήματα για την απόκτηση μετοχών μέσω του placement, ακόμη κι αν λάβουν μια έκπτωση της τάξης του 7% έως 8%, θα κληθούν να καταβάλουν ανά μετοχή ποσό που θα έχει μπροστά του τον αριθμό 7. Αυτό το όριο θεωρείται από τους δύο μετόχους της εταιρείας, ΤΑΙΠΕΔ και Paneueopan Oil, ένα όριο που θα κρίνει την επιτυχή έκβαση ή όχι της διάθεσης. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο βασικοί μέτοχοι διαθέτουν το 10% των μετοχών της Helleniq Energy (περίπου 30,5 εκατ. μετοχές) και, εφόσον υπάρξει ισχυρή ζήτηση, τότε δεν αποκλείεται η προσφορά μετοχών να αυξηθεί και να ανέλθει στο 12% (36,6 εκατ. μετοχές). Η διάθεση αναμένεται να γίνει με εύλογη έκπτωση σε σχέση με το σημερινό κλείσιμο, αλλά το χθεσινό κλείσιμο συνιστά έναν σηματωρό για το πού θα κινηθεί η τιμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο για την απόκτηση των μετοχών θα ανοίξει αμέσως μετά το κλείσιμο του ΧΑ, έτσι ώστε να μη διαπραγματεύεται η μετοχή της Helleniq στο ταμπλό. Το άνοιγμα δεν θα διαρκέσει πολύ και το βιβλίο αναμένεται να κλείσει μέσα σε μία ή το πολύ δύο ώρες. Έτσι, αργά το απόγευμα θα υπάρχει ένδειξη για την πορεία του placement. Ας μην παραγνωρίζεται, άλλωστε, το γεγονός ότι για τα διεθνή δεδομένα αποτελεί μια πολύ μικρή διάθεση μετοχών. Ωστόσο, θεωρείται κρίσιμη για όλους τους μετόχους της εταιρείας, καθώς θα οδηγήσει σε αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και κατά συνέπεια σε αναβάθμιση της αξίας της ενεργειακής επιχείρησης.
Η διάθεση των μετοχών θα γίνει αναλογικά με τη συμμετοχή των δύο βασικών μετόχων της εταιρείας. Έτσι, το 57% της διάθεσης, δηλαδή περίπου 17,4 εκατ. μετοχές αξίας περίπου 120 εκατ. ευρώ, θα γίνει από την Paneuropean Oil, και το υπόλοιπο 43%, δηλαδή 13,1 εκατ. μετοχές, αξίας περίπου 90 εκατ. ευρώ, από το ΤΑΙΠΕΔ.
