Στην έκδοση πράσινου ομολόγου senior preffered ύψους 500 εκατ. ευρώ, προχώρησε η τράπεζα Πειραιώς. Ο τίτλος είναι διάρκειας 3,5 ετών με δυνατότητα επαναγοράς στα 2,5 χρόνια.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα.
Την έκδοση της τράπεζας έχουν αναλάβει να τρέξουν οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPM, SocGen και UBS. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa2», από τον οίκο Moody’s.
Τα κεφάλαια προορίζονται για σκοπούς της χρηματοδότησης ή/και αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των επιλέξιμων «πράσινων» assets και (ii) για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.
Τον Σεπτέμβριο του 2024 η Πειραιώς είχε βγει στις αγορές με την έκδοση ομολόγου Tier 2, από την οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ. Το μεγάλο ενδιαφέρον με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,7 δισ. ευρώ, έριξαν το επιτόκιο προς τα επίπεδα του 5,5%.
