Με στόχο την άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ, η Eurobank, πραγματοποιεί έξοδο στις αγορές, μέσω έκδοσης ομολόγου ΑΤ1.
Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης είναι στο 7,5% αλλά αναμένεται να υποχωρήσει χαμηλότερα βάσει της προσφοράς που θα εκδηλωθεί, πιθανώς και κάτω του 7%.
Το ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Σημειώνεται ότι ο τίτλος AT1 μπορεί να αξιοποιηθεί για να ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζες και ειδικότερα τον δείκτη MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).
Άλλωστε εχθές η Τράπεζα Πειραιώς, άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης “πράσινου” ομολόγου, για το οποίο εκδηλώθηκε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση με τις προσφορές που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τα 3,7 δισ. ευρώ,
