Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στα θετικά σημεία της μεγάλης συμφωνίας που ανακοίνωσε πρόσφατα η Alpha Bank με τον ιταλικό κολοσσό UniCredit, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων στους αναλυτές.
Σύμφωνα με τον ίδιο: «Η συμφωνία εναρμονίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς μας στόχους», διευκρινίζοντας πως συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στα προ της κρίσης επίπεδα, όσο και για την ίδια την τράπεζα, καθώς πρόκειται για την πρώτη στρατηγική επένδυση στον κλάδο μετά από 17 χρόνια.
Αναφορικά με την παρουσία της τράπεζας στη Ρουμανία, ο κ. Ψάλτης είπε ότι οι αποφάσεις για τη συμφωνία με τη UniCredit ελήφθησαν «με ισχυρή στόχευση και καθόλου συναισθηματισμό», αφού οι δύο τράπεζες αποφάσισαν ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση της θέσης του νέου οργανισμού στη ρουμανική αγορά, καθώς εμφανίζει ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, λέγοντας:
«Με τη συγχώνευση των θυγατρικών μας, θα κατακτήσουμε αρχικά την τρίτη θέση στη ρουμανική αγορά και πολύ σύντομα τη δεύτερη», εξηγώντας πως: «Κρίναμε ότι, για να ενισχύσουμε τις προοπτικές μας στη Ρουμανία, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας αλλά και το μέγεθός μας».
Παίρνοντας τον λόγο ο γενικός οικονομικός διευθυντής της Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, αναφερόμενος στην οργανική κερδοφορία της τράπεζας και συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ), σημείωσε πως αυτή συνεχίζεται με δυναμικούς ρυθμούς και το 2023. Μάλιστα, αυτός είναι και ο λόγος που η τράπεζα προχωρά σε αναθεώρηση του ετήσιου στόχου σε 1,8 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. ευρώ που ήταν η εκτίμηση για το έτος τον περασμένο Ιούνιο.
Παρόλα αυτά, είναι γεγονός πως το ράλι της κερδοφορίας από τόκους πλησιάζει στην κορύφωσή του, που αναμένεται εντός του 2024. Πιο αναλυτικά, έχουμε τη σταθεροποίηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά και το αυξανόμενο κόστος των καταθέσεων, αφού ολοένα και περισσότεροι καταθέτες στρέφονται στα προθεσμιακά προϊόντα. Ωστόσο, η αναλογία προθεσμιακών καταθέσεων/καταθέσεων όψεων-ταμιευτηρίου δεν υπερβαίνει το 25% βάσει των στοιχείων Σεπτεμβρίου.
Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή, σχετικά με το πώς αναμένεται να διαμορφωθούν το 2024 τα έσοδα από τόκους, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε πως αναμένονται «μετριασμένες πιέσεις στο ΝΙΙ το 2024 έναντι του 2023». Όσον αφορά τη μείωση κόκκινων δανείων, η τράπεζα συνεχίζει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με οργανικά μέσα, οδηγώντας τον δείκτη NPE στο 7,2% τον Σεπτέμβριο του 2023 έναντι 8% τον Σεπτέμβριο του 2022, με τη διοίκηση της Alpha Bank , να εστιάζει στην περαιτέρω εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου μέσω ρυθμίσεων και αποπληρωμών. Για το σκοπό αυτό, έχει σχεδιάσει καμπάνιες σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες της Πολιτεία, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των δανειοληπτών, ιδίως των ευάλωτων, αναφορικά με τα μέτρα στήριξης που προσφέρει το Κράτος.
Παράλληλα επισημάνθηκε πως στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρωτοβουλία των τραπεζών για πάγωμα του επιτοκίου στα ενήμερα στεγαστικά δάνεια, που έχει δώσει ανάσα στους δανειολήπτες εν μέσω νομισματικής σύσφιξης, με τον όπως επισημάνθηκε. Σύμφωνα μάλιστα με τον γενικό οικονομικό διευθυντή της Alpha Bank , αναμένεται να συνεχιστεί η τάση της μείωσης των NPEs με οργανικό τρόπο και τα επόμενα τρίμηνα, καθώς δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για αυξημένες εισορές μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ταυτοχρόνως, σύμφωνα με την τράπεζα, η συμφωνία με τη UniCredit, προσδίδει αρκετή άνεση στις επόμενες κινήσεις αναφορικά με εκδόσεις ομολόγων MREL δεδομένου ότι με το deal αυξήθηκαν τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 140 μονάδες βάσης.
Πιο αναλυτικά, προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους €208,1 εκατ. παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο του 2023 η Alpha Bank, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις. Για το εννεάμηνο η προσαρμοσμένη κερδοφορία φτάνει τα 561,2 εκατ. ευρώ, έναντι 369 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.
Τα Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας ήταν 490,7 εκατ. ευρώ από 309 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (+58,8%) και στο 188 εκατ. ευρώ από 191,4 εκατ.
Ειδικότερα, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων(ROTE) με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,9% για το τρίτο τρίμηνο.
Η Alpha Βank ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας-ορόσημο με την UniCredit, η οποία προβλέπει τη συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, όπου δημιουργείται η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη ρουμανική τραπεζική αγορά, την επίτευξη μακροπρόθεσμης εμπορικής συνεργασίας σε διαφορετικούς τραπεζικούς τομείς και την αγορά στρατηγικού μεριδίου στην Alpha Βank από την UniCredit.
Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων αυξήθηκε κατά 0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 31,8 δισ. ευρώ 1% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα και των Διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 52,3 δισ. ευρώ Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία αυξήθηκαν κατά 0,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας το 25% των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου, ακολουθώντας την τάση που παρουσιάζει ο κλάδος.
Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,2% το γ’ τρίμηνο, μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης δραστηριότητας που παρουσιάζει η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings), της περαιτέρω εξυγίανσης του ισολογισμού και της θετικής επίπτωσης (-20 μονάδες βάσης) από την πώληση ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής τον Οκτώβριο (Συναλλαγή Cell).
Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 79 μ.β. το γ’ τρίμηνο, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε στο 41%, καθώς η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) αντιστάθμισε πλήρως την απόσχιση του χαρτοφυλακίου δανείων με υψηλό ποσοστό κάλυψης πιστωτικού κινδύνου.
Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τους Δείκτες FL CET1 και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ενισχύονται κατά 177 μονάδες βάσης και 308 μονάδες βάσης αντίστοιχα, από την αρχή του έτους. Το γ’ τρίμηνο, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), διαμορφώθηκε σε 13,7%, ενισχυμένος κατά 33 μονάδες βάσης (μ.β.), ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 50 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου και κατά 15 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 13,9% ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18,2%.
Η αύξηση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων συνεχίστηκε το γ’ τρίμηνο (+8%), ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,6%. Στο εννεάμηνο, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 45,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ενισχυμένη επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 11,8% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 108,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Στο Εννεάμηνο, τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2022, σε συγκρίσιμη βάση -λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 235,5 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. Στο Εννεάμηνο 2023, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν αμετάβλητα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις επενδύσεις σε υποδομές, σε συμφωνία με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Εννεάμηνο 2022.
