Σε άλλο επίπεδο περνούν τα μεγέθη της Credia Bank, μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας, είπε η κ. Βρεττού
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στην εξαγορά της HSBC Μάλτας, που είναι επιταχυντής ανάπτυξης για την Credia Bank, εστίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, καθώς με την εξαγορά αυτή, περνά σε άλλο επίπεδο τα μεγέθη, με την τράπεζα να αλλάζει τη στοχοθεσία της, από τον Οκτώβριο, αφού με περιουσιακά στοιχεία 8 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύει επιπλέον και το 20% του ΑΕΠ της νησιωτικής χώρας.
Ωστόσο, είναι θέμα της ΕΚΤ και του επόπτη SSM, κατά πόσον θα απαιτηθούν πρόσθετα κεφαλαιακά μαξιλάρια μετά την εξαγορά, καθώς είναι κεφαλαιακά ουδέτερη και δεν επηρεάζει το δείκτη ιδίων κεφαλαίων της Credia, η οποία σήμερα ολοκλήρωσε και τη λειτουργική συγχώνευση της Παγκρήτιας Τράπεζας, σύμφωνα με την κ. Βρεττού.
Η εξαγοραζόμενη τράπεζα εκτινάσσει τα μεγέθη
Βέβαια, χωρίς να έχουν υπολογισθεί ακόμα οι συνέργειες, η εξαγοραζόμενη τράπεζα εκτινάσσει τα μεγέθη ακόμα και με στατικά στοιχεία, έχοντας εν συντομία καταθέσεις 6 δισ. ευρώ, χαρτοφυλάκιο δανείων 3 δισ. ευρώ, με δραστηριότητα κυρίως στα στεγαστικά δάνεια και λίγα επιχειρηματικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την κ. Βρεττού, η εξέλιξη αυτή, ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διείσδυση στην τοπική αγορά με νέα δάνεια, προϊόντα και δραστηριότητα στην οποία η HSBC δεν έδινε βάρος και δεν επένδυε, ενώ η Credia, θα επενδύσει σε προϊόντα και υποδομές, για να αναπτύξει την τράπεζα, υπολογίζοντας πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια, τα οποία υποστηρίζονται και από τους αναπτυξιακούς ρυθμούς της τοπικής οικονομίας, που βέβαια είναι ταχύτεροι και από της Ελλάδας στην ΕΕ.
Χωρίς να βγάλει την τράπεζα από τοπικό χρηματιστήριο
Πλέον φέτος στο πρώτο εξάμηνο, η τράπεζα έχει δείκτη ιδίων κεφαλαίων CET1 22,6%, κόστος χρηματοδότησης 0,4% και απόδοση κεφαλαίων 14%, με καθαρό εισόδημα 88 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.
Παράλληλα, δημόσια πρόταση για την εξαγορά του υπόλοιπου ποσοστού 29,07% με τιμή 1,44 ευρώ ανά μετοχή, θα υποβάλει η Credia, χωρίς όμως να βγάλει την τράπεζα από το τοπικό χρηματιστήριο, κάτι που δεν θα ήθελε και η κυβέρνηση της Μάλτας σύμφωνα με το ιστορικό της HSBC.
Γαλλία βάση της μητρικής της εξαγοραζόμενης τράπεζας
Ταυτοχρόνως, μετά τις εγκρίσεις από τη Γαλλία που είναι η βάση της μητρικής της εξαγοραζόμενης τράπεζας, θα έλθει η δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα γίνει η δημόσια πρόταση για τους μειοψηφούντες μετόχους, με διάρκεια περιόδου αποδοχής 3 εβδομάδων.
Όμως, με τη λειτουργική συγχώνευση που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του 2026, ολοκληρώνεται η εξαγορά, που με βάση στατικούς υπολογισμούς, χωρίς να προσμετρώνται οι συνέργειες, τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων κέρδη θα αυξηθούν στα 189 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση αναμένει ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία θα αυξηθεί μελλοντικά κατά 90 έως 100 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Μάλτας
Πιο αναλυτικά, υπογράφτηκε η συμφωνία προαιρετικής πώλησης, put option, με την HSBC Continental Europe, S.A. για την υπό όρους εξαγορά του 70.03% των μετοχών της HSBC Bank Malta p.l.c. από την HBCE έναντι €200 εκατ. σε μετρητά.
Υπενθυμίζεται πως η HSBC Malta είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα εγνωσμένης αξιοπιστίας με σημαίνουσα θέση στην ελκυστική και αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Μάλτας, αποτελώντας την 2η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, που εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες μέσω ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων.
Η HSBC Malta είχε συνολικό ενεργητικό €7,9 δις
Τα προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών, ενώ το τμήμα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών της.
Στο μεταξύ, η HSBC Malta είχε συνολικό ενεργητικό €7,9 δις., σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2025, καταθέσεις πελατών ύψους €6,2 δις. ενώ επέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 12,7%, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατηγορίας 1 (CET-1), να διαμορφώνεται στο 22,5% και τον δείκτη Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 2,5%.
Υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου της CrediaBank
Μάλιστα, μέσω του άμεσου διπλασιασμού του ενεργητικού της, η Συναλλαγή θα επιταχύνει την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού πλάνου της CrediaBank, ενώ θα επεκτείνει παράλληλα τις δραστηριότητές της σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος, με τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των δανειακών χαρτοφυλακίων των δύο τραπεζών να έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο.
Ένα χαρτοφυλάκιο. που θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜΜΕ στις δύο αγορές που θα δραστηριοποιείται πλέον ο Όμιλος, ενώ η ήδη επιτυχημένη υποδομή παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων της HSBC Malta αναμένεται να διαφοροποιήσουν περαιτέρω το μείγμα εσόδων της CrediaBank, δημιουργώντας παράλληλες εργασίες και επιπλέον προμήθειες.
