Με υπερκάλυψη του στόχου κατά 6 φορές, το 6ετές Πράσινο Senior Preferred ομόλογο της Alpha Bank
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Την πρώτη έκδοση μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, σηματοδοτεί το Πράσινο Ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 500 εκατ. Eυρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. Ευρώ, μέσα από τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, αποτελώντας ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές ανάπτυξής της, οι οποίες ενισχύονται περαιτέρω από την εξωστρέφεια που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, η Alpha Bank, με τον CEO του Ομίλου Βασίλη Ψάλτη.
Συγκεκριμένα, με δυνατότητα προεξόφλησης στα 5 έτη, το νέο ομόλογο διάρκειας 6 ετών, φέρει επιτόκιο 3,125%%, με την τιμολόγηση να διαμορφώνεται σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα, με μείωση του πιστωτικού περιθωρίου κατά 28 μ.β. σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης και της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική της Τράπεζας.
Ειδικότερα, σε πιστωτικό περιθώριο 92 μ.β., αντιστοιχεί η τελική απόδοση 3,202% πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, που αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ιστορικά για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ιδίας διάρκειας από ελληνική τράπεζα.
Μάλιστα, πάνω από 140 ήταν οι επενδυτές που συμμετείχαν, με 74 %των εντολών κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων και 23 % των εντολών διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί, καθώς και το γεγονός ότι το 84% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές, επιβεβαιώνει τη διαχρονική ικανότητα της Alpha Bank να απευθύνεται στις διεθνείς αγορές με όρους εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, ενώ τα έσοδα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της τράπεζας στη βιωσιμότητα ως θεμελιώδη πυλώνα της στρατηγικής της, με Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners), οι BNP, Credit Agricole, HSBC, J.P.Morgan, Morgan Stanley και UniCredit.
Αναφερόμενη στο Πράσινο Ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, η Chief of Global Markets and Group Treasurer, Κατερίνα Μαρμαρά δήλωσε: «Η επιτυχής τιμολόγηση του πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκ. Ευρώ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την Alpha Bank, που ενισχύει τη χρηματοδοτική μας ευελιξία στη χρηματοδότηση πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στο πιστωτικό μας προφίλ.
Η ισχυρή υπερκάλυψη, η συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών καθώς και η, τελική, τιμολόγηση σε ιστορικά χαμηλό spread για αντίστοιχο ομόλογο ελληνικής τράπεζας αντανακλούν την θετική αποτίμηση της στρατηγικής μας και της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της Alpha Bank».
