Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ, οι προσφορές για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς έκλεισε το βιβλίο προσφορών, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,25% από 7,375% που ήταν το αρχικό. Αν και αρχικά ο στόχος είχε τεθεί στην άντληση 400 εκατ. ευρώ, τελικά η συστημική τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κλίμα για την έκδοση αυτή ήταν θετικό, μετά και από τη δέσμευση του CEO της Τράπεζας Χρήστου Μεγάλου, για την επίτευξη νωρίτερα των στόχων του επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδίου 2023-2025. Η έκδοση έρχεται έπειτα και από την παρουσίαση των αναβαθμισμένων στόχων της τράπεζας για το 2023, όπου προσδοκά καθαρές νέες εκταμιεύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ.
Αναφορικά με την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, τοποθετείται στο 12% για την περίοδο 2023-2025, από 10% πριν, με το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να κινείται κάτω του 40% και τον δείκτη NPE διαμορφώνεται σε περίπου 5%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί φέτος στο 12,5% και στο 14,5% το 2025, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,3% το 2023 και στο 19% το 2025.
Πιο αναλυτικά, ο τίτλος έχει διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, δηλαδή είναι τύπου 5NC4, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα, με την έκδοση να γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank έτρεξαν την έκδοση, ως Joint Bookrunners.
Μάλιστα, η τράπεζα θέλει να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα γύρω από την Ελλάδα όπου η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θεωρείται πλέον θέμα χρόνου, με τις ισχυρές επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων να αποτυπώνουν αυτή την πολύ θετική για την οικονομία και τις επιχειρήσεις εξέλιξη. Ο στόχος MREL για το τρέχον έτος έχει ήδη καλυφθεί από τη συστημική τράπεζα, καθώς στο α’ τρίμηνο είχε διαμορφωθεί στο 19,9% έναντι στόχου 19,1% για το 2023, ενώ για το 2025, ο τελικός στόχος MREL διαμορφώνεται στο 27,26%.
