Ολοκληρώθηκε η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή στο ΧΑ του συνόλου των μετοχών της Trade Estates ΑΕΕΑΠ
Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών του συνόλου των μετοχών της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Παπούλη, του ομίλου Fourlis.
Το εύρος τιμών της διάθεσης των μετοχών, κυμαίνεται από 1,92 ευρώ (κατώτατη τιμή) έως 2,13 ευρώ ανά μετοχή (ανώτατη) θα γίνει η δημόσια εγγραφή της Trade Estates (IPO στο Χρηματιστήριο). Η διάθεση των 28.169.015 νέων μετοχών, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής Επικράτειας.
Επιπλέον, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι δυνάμει σχετικής ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής Μετοχών (overallotment facility), μπορούν να διαθέσουν τις πρόσθετες μετοχές (Overallotment) κατά τη Δημόσια Προσφορά σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης.
Παράλληαλ, με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε 62 εκατ. ευρώ.Εφόσον διατεθεί και το σύνολο των 2.816.901 πρόσθετων μετοχών το συνολικό ύψος των κεφαλαίων θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 68 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση Νέων Μετοχών μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης).
Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος εύρους τιμών, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 03.11.2023.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης θα πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους η κατανομή των μετοχών, περιλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων μετοχών (Overallotment), στους επενδυτές ως εξής:
Ποσοστό τουλάχιστον 30% των νέων θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών και έως και 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (ειδικών και ιδιωτών επενδυτών).
Πιο αναλυτικά, η δημόσια εγγραφή θα γίνει με discount (έκπτωση) της τάξεως του 14,5%, βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Net Asset Value – NAV) στις 30.6.23 που ήταν 225 εκατ. ευρώ ή 2,49 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον η τιμή εισαγωγής της μετοχής οριστεί σε 2,13 ευρώ (ανώτερο εύρος).Ωστόσο, το πραγματικό discount αν συμπεριλάβουμε την υπεραξία από την προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ του Smart Park (εξαγοράζεται με αξία 110 εκατ. ευρώ) ανέρχεται σε 21%.
Ο σχεδιασμός της Trade Estates περιλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων αξίας 292 εκατ. ευρώ (μαζί με το Smart Park, ειδάλλως ύψους 180 εκατ.)έως το 2027 με στόχευση στα Εμπορικά Πάρκα και στα Κέντρα Logistics. Σημειώνεται ότι η Μεικτή Εύλογη Αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εν λόγω εταιρείας (στοιχεία πάντα εξαμήνου) είναι 330 εκατ. ευρώ και με τις επενδύσεις οι οποίες είναι όλες συμφωνημένες και δρομολογημένες θα διαμορφωθεί σε περίπου 650 εκατ. ευρώ.
Εκτός από την εξαγορά του Smart Park που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα το προαναφερόμενο επενδυτικό πρόγραμμα της Trade Estates περιλαμβάνει:
Το Εμπορικό Πάρκο στο «The Ellinikon» προϋπολογισμού 68 εκατ. ευρώ το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και η οικοδομική άδεια, ευθύνη της Lamda Development, αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.
Κέντρο logistics στην Ελευσίνα (56 χιλ. τμ.) επένδυση 45,1 εκατ. ευρώ. Θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2025 και έχει συμφωνηθεί με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού η μίσθωσή του στην DIXONS South East Europe (Κωτσόβολος).
Εμπορικό πάρκο στην Πάτρα, επένδυση ύψους 26,9 εκατ. ευρώ το οποίο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024. Το 42% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων έχει ήδη συμφωνηθεί να μισθωθεί από την Housemarket για τη λειτουργία καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους.
Εμπορικό Πάρκο στο Ηράκλειο Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 14.700 τ.μ., επένδυση 26,9 εκατ. ευρώ με χρόνο ολοκλήρωσης επίσης το τέλος του 2024. Το 65% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων έχει μισθωθεί από την Housemarket για τη λειτουργία καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους. Στην εταιρεία Mantenko, ιδιοκτήτρια του εμπορικού αυτού πάρκου συμμετέχει με 50% η Ten Brinke.
Βάσει των συμφωνιών της με την Fourlis έχει δικαίωμα εξόδου εφόσον το εμπορικό αυτό πάρκο μισθωθεί κατά 80%.Περί τα 20 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η ΑΕΕΑΠ για έργα βελτιστοποίησης του εμπορικού της πάρκου στα Ιωάννινα και του υφιστάμενου logistics της στην Ελευσίνα.
