Ξεκινούν την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, οι εγγραφές για τη Δημόσια Προσφορά της Ideal Holdings
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της μητρικής και την συγκέντρωση κεφαλαίων για εξαγορές, διευρύνοντας το αποτύπωμά της στην πληροφορική, έκανε λόγο ο πρόεδρος της «Ideal Holdings A.E.» Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, εν όψη της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της εταιρείας, που ξεκινάει την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. και τελειώνει την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως 100.000.000 ευρώ διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 ευρώ, με το εύρος απόδοσης για το ομόλογο, να είναι μεταξύ 5,50% – 5,90%.Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των Ομολογιών ορίστηκε η 18η Δεκεμβρίου 2023.
Συντονιστές και Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα, η Πειραιώς και η Eurobank. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Attica Bank και η Optima Bank. Ανάδοχοι οι χρηματιστηριακές εταιρίες Beta Χρηματιστηριακή και Παντελάκης Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ. Σύμβουλος της Έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα.
Κατά τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ο κ. Παπακωνσταντίνου, εστίασε στους λόγους για τους οποίους πήρε την απόφαση για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, αποκαλύπτοντας και νέες εξαγορές για το επόμενο έτος, με το βλέμμα στραμμένο στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της πληροφορικής, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κάποια επιλογή-έκπληξη.
Όπως συνέβη φέτος στην περίπτωση των Αττικών Πολυκαταστημάτων, με την επέκταση των δραστηριοτήτων της νέας τους μητρικής στο λιανικό εμπόριο, εκτός από της παρουσία της στον βιομηχανικό κλάδο και την πληροφορική-κυβερνοασφάλεια.
Συνεχίζοντας, ο επικεφαλής της «Ideal Holdings A.E.», προσδιόρισε ένα ποσό άνω των 50 εκατ. ευρώ, ως ελάχιστη επενδυτική δύναμη πυρός, καθώς αυτή η ρευστότητα θα προέλθει -ως «βάση» για τις νέες επενδύσεις- κατά 21 εκατ. ευρώ από το κοινό ομολογιακό δάνειο των 80-100 εκατ. ευρώ εφόσον καλυφθεί πλήρως, με το μεγαλύτερο μέρος του να κατευθύνεται στην αναχρηματοδότηση των δανείων της μητρικής και περίπου άλλα 30 εκατ. ευρώ από το καθαρό ταμείο των θυγατρικών.
Μάλιστα, η εφαρμογή αυτού του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε στις μεγάλες εξαγορές της Ideal Holdings κατά κύριο λόγο σε Attica Stores, Byte, με την προσφορά τιμήματος σε μετρητά και μετοχές, μπορεί να προωθήσει την προαναφερόμενη επενδυτική δύναμη πυρός της εισηγμένης, στα 80 εκατ. ευρώ ή και σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Όμως, με αυτό τον τρόπο, αποκτά την δυνατότητα να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια εξαγορά παραπλήσιου μεγέθους με αυτά τα κεφάλαια ή και περισσότερες, λέγοντας ότι:
«Εμείς κάναμε συναλλαγές αξίας πάνω από 250 εκατ. ευρώ όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε 2 εταιρείες και τώρα έχουμε 6-7. Άλλες πήραμε, άλλες δώσαμε. Η μετοχή μας από τον Σεπτέμβριο του ’21 έχει ανέβει περίπου 100%. Σε όλους τους δείκτες πήγαμε καλύτερα από τους αρχικούς στόχους. Γιατί επενδύσαμε στα Αττικά Πολυκαταστήματα;
Όπου επενδύουμε, τα κριτήρια που θέτουμε είναι: καλές εταιρείες, καλό μάνατζμεντ, καλό cash flow και μέτοχοι οι οποίοι θέλουν να είναι μαζί μας. Κάθε μας συναλλαγή, όπως θα έχετε διαπιστώσει, περιλαμβάνει και μετρητά και μετοχές. Αν κάποιος δεν θέλει να συμπορευθεί με μας, δεν κάνουμε καμία συναλλαγή.
Δεν θα μπούμε ποτέ σε προβληματικές εταιρείες, ούτε θα εμπλακούμε σε turnaround stories. Τα Attica αντιθέτως, έχουν πολλές προοπτικές ανόδου, είτε λόγω των νέων καταστημάτων στο Ελληνικό, είτε με κάποιες άλλες κινήσεις που θα γίνουν», διευκρινίζοντας πως οι μέτοχοι έλαβαν υπεραξίες, που κυμάνθηκαν από 50% έως 80% ή και 100%.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Παπακωνσταντίνου, εξήγησε τι ισχύει για όλες τις θυγατρικές της Ideal Holdings, σημειώνοντας πως υπάρχει καθαρό ταμείο, καθώς : «Το ταμείο είναι μεγαλύτερο από τα δάνειά μας. Από μηδέν έως 10 εκατ. ευρώ ταμείο, ανά εταιρεία. Οι θυγατρικές μας παράγουν cash, με την κερδοφορία τους. Δάνεια έχουμε μόνο στην μητρική για τις επενδύσεις που γίνονται. Ο λόγος που εκδόθηκε το ομολογιακό δάνειο είναι ότι θέλουμε να γίνουμε μεγάλη εταιρεία, δεν είμαστε ακόμα.
Για να το πετύχεις, πρέπει να έχεις πρόσβαση σε όλες τις πηγές χρηματοδότησης. Στο Χρηματιστήριο είμαστε, με τις τράπεζες έχουμε μεγάλες γραμμές χρηματοδότησης και αποφασίσαμε να εισέλθουμε σε ένα τρίτο «πόδι» χρηματοδότησης, την αγορά των ομολόγων. Επιθυμία μας είναι να προσελκύσουμε και νέους επενδυτές. Για αυτό θα βγούμε με καλό επιτόκιο. Στην παρουσίαση με τους θεσμικούς πήγαμε, νομίζω, καλά».
