Υπερκαλύφθηκε πάνω από έξι φορές, καθώς οι προφορές έφτασαν στα 4 δισ. ευρώ από 234 λογαρισμούς, αντλώντας 650 εκατ. ευρώ, το “πράσινο” ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου.
Τελικά η απόδοση του ομολόγου συμπιέστηκε στο 4,625%, από την περιοχή του 5% όπου είχαν τεθεί οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT). Το ομόλογο θα είναι τύπου “πράσινο” senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας ανακλήσιμο μετά τα 4 έτη.
Συγκεκριμένα, το πόσο μετά καθαρά έσοδα του ομολόγου, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των Αποδεκτών Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL του Εκδότη.
Πάντως, ήδη χθες, Δευτέρα, η Moody’s έδωσε στην Πειραιώς την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, προχωρώντας στην αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων κατά δύο βαθμίδες, σε Baa3 από το Ba2, με τον οίκο να αναθεωρεί επί τα βελτίω τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (BCA) σε ba2 από ba3.
