Ξεκίνησε από σήμερα 11 έως 13 Ιουνίου, η ΑΜΚ για την IDEAL Holdings, με στόχο νέες εξαγορές
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της IDEAL Holdings, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα στοχεύοντας σε μια νέα προοπτική ισχυρών αποδόσεων για τις επενδύσεις, τους επενδυτές, τους μετόχους, αλλά και την ελληνική αγορά συνολικά, εστίασε ο πρόεδρος του Ομίλου Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, αναδεικνύοντας μια ελκυστική επενδυτική πρόταση, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία ανώτατων στελεχών από το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και εκπροσώπων του Τύπου.
Στη παρουσίαση συμμετείχαν ο Head of Strategy IDEAL Holdings Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, ο διευθύνων σύμβουλος της IDEAL Holdings & διευθύνων σύμβουλος Adacom, Πάνος Βασιλειάδης, ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. & διευθύνων σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης, Νικήτας Ποθουλάκης και ο αν. διευθύνων σύμβουλος & διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στα Πολυκαταστήματα attica Διονύσης Δουλαβέρης.
Συγκεκριμένα, ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου και ώρα 15:00 μ.μ., η επίσημη έναρξη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους €48 εκατ. για την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου, επενδυτικού πλάνου συνολικά άνω των €100 εκατ. έως τα τέλη του 2026, αλλά και την ταυτόχρονη ενίσχυση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης, βρίσκεται η IDEAL Holdings.
Ειδικότερα, η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου, με τους νέους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά να έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου, €0,30 ανά μετοχή, που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.
Πιο αναλυτικά, η IDEAL Holdings έχει επιτύχει, εντός 4ετίας, αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων CoC, ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε €45 εκατ. (€0,98 ανά μετοχή).
Στο μεταξύ, σε διάστημα 4 ετών, η IDEAL Holdings έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους €390 εκατ. στην Ελληνική αγορά. Διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιριών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους κλάδους πολυκαταστημάτων,attica, τροφίμων , Μπάρμπα Στάθης και πληροφορικής, ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές τους, ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους.
Λαμβάνοντας τον λόγο, ο επικεφαλής της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, είπε ότι: «Σήμερα εισερχόμαστε σε ένα νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας».
Σύμφωνα με τον ίδιο: «η ΑΜΚ δεν γίνεται επειδή ο όμιλος θέλει οι εταιρείες του να επενδύσουν σε ακίνητα, έχουν ρευστότητα να το κάνουν από μόνες τους και δεν έχουν και τραπεζικό δανεισμό, αλλά διότι απώτερος στόχος είναι να συνεχίσει να επενδύει ο ίδιος σε κλάδους, όπως αυτός των τροφίμων και της βιομηχανίας ευρύτερα».
Για να προσθέσει πως: «Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας.
Στόχος μας είναι να έχουμε την απαιτούμενη ρευστότητα και μετά την ΑΜΚ να υπάρχει ένα capacity πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Από τις 11 έως και τις 13 Ιουνίου θα εκδοθούν 8 εκατ. νέες μετοχές με εύρος τιμής διάθεσης €5,8–€6,10 που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας, ενώ θα ακυρωθούν 1,5 εκατ. παλιές μετοχές. Φέτος θα έχουμε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μας 40 cents, ενώ, αν δεν συμβεί κάτι ακραίο, θα δώσουμε και του χρόνου 30 cents.
Το ποσό αυτό προκύπτει βέβαια, χωρίς να υπολογίζουμε ότι οι θυγατρικές θα δώσουν μέρισμα στη μαμά εταιρεία. Δεν εξετάζουμε επέκταση, ούτε σε real estate, ούτε στην Πληροφορική. Δεν μπορώ να πω πολλά. Έχουμε συγκεκριμένη στόχευση, είμαστε σε συζητήσεις και το πιο πιθανό είναι οι επενδύσεις να πάνε στα τρόφιμα. Μου αρέσει η βιομηχανία».
Συνεχίζοντας, στάθηκε ιδιαιτέρως στο γεγονός ότι όλες οι εταιρείες στις οποίες έχουν κατά καιρούς επενδύσει, είναι υγιείς και σε επίπεδο εσόδων και σε επίπεδο EBITDA, και πως όταν εισέρχονται ως private equity fund συνήθως έχουν έναν ορίζοντα 5-7 ετών, λέγοντας ότι:
«Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην βγούμε από τη μετοχική σύνθεση μιας εταιρείας. Πάντως όποιος επένδυσε στις εταιρείες που δώσαμε, τον ενδιαφέρει να τις μεγαλώσει και αυτό́ είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Στην IDEAL Holdings εργαζόμαστε 3.400 άτομα, αριθμός που δείχνει τη δύναμη μας και το αποτύπωμα που έχουμε στην ελληνική οικονομία».
Απαντώντας στην ερώτηση αναφορικά με το ενδεχόμενο εισόδου της ΒΥΤΕ, παρόχου ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, στο Χ.Α. ο κ. Παπακωνσταντίνου επισήμανε ότι δεν είναι ένα σενάριο που εξετάζουν, τονίζοντας πως:
«Δεν είναι στα άμεσα πλάνα μας το να βάλουμε τη BYTE στο ελληνικό χρηματιστήριο. Προτεραιότητά μας παραμένει το να δημιουργούμε αξία λειτουργώντας μακροπρόθεσμα και όχι ευκαιριακά», υποστηρίζοντας ότι πλέον ο όμιλος εισέρχεται σε ένα νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης.
Από την πλευρά του, ο αν. διευθύνων σύμβουλος & διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Διονύσης Δουλαβέρης, αναφέρθηκε στην επιτυχημένη εικοσαετή πορεία των πολυκαταστημάτων attica στην ελληνική αγορά, λέγοντας πως το 2025, με πάνω από 6,8 εκατ. επισκέπτες στα 4 μεγάλα πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 60.000 τ.μ., και πάνω από 11 εκατ. επισκέπτες στο eshop, σημείωσε ότι:
«Στο ηλεκτρονικό κατάστημα η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 35%, ποσοστό πολύ πάνω από τις προσδοκίες και θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις σε αυτό́ το κανάλι. Συνολικά το επενδυτικό πλάνο για το διάστημα 2020-2027 αγγίζει τα 45 εκατ. ευρώ και ήδη έχουν αξιοποιηθεί τα 30 εκατ. ευρώ».
Για να συμπληρώσει πως τα πολυκαταστήματα απασχολούν 220.000 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους και το 2024 εμφάνισαν έσοδα 232 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9%, υποστηρίζοντας ότι: «Καθημερινά δεχόμαστε τουρίστες, υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων, με προτίμηση στα luxury και premium προϊόντα.
Το 2025 είμαστε ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι από τη μέχρι στιγμής πορεία μας. Την ίδια ώρα βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Lamda για να υπογράψουμε για 3 καταστήματα και αποθήκες 1.000 τ.μ. Θα έχει κλείσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες».
Κατόπιν, ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. & διευθύνων σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης, Νικήτας Ποθουλάκης, μίλησε για το επενδυτικό πλάνο πενταετούς διάρκειας που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ, λέγοντας πως δεν έχει γίνει καμία αναθεώρηση και προχωράει κανονικά.
Για να διευκρινίσει πως η επί 55 χρόνια κορυφαία εταιρεία τροφίμων, που έχει στο χαρτοφυλάκιό της κατεψυγμένα λαχανικά, έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα και φρέσκες σαλάτες, εστιάζει τη στρατηγική της στην βιώσιμη ανάπτυξη και τον διαρκή εκσυγχρονισμό, σημειώνοντας:
«Καλλιεργούμε πάνω από 30.000 στρέμματα εύφορης γης, έχουμε συνεργασία, μέσω προγραμμάτων συμβολαιακής καλλιέργειας, με πάνω από 600 αγρότες και πάνω από 1.400 προμηθευτές. Παράγουμε συνολικά 220 κωδικούς προϊόντων και οι εξαγωγές ξεπερνούν τις 20 χώρες. Έχουμε το 58% της αγοράς στα κατεψυγμένα, 52% branded και 6% pl προϊόντα για λογαριασμό τρίτων».
Ολοκληρώνοντας ο κ. Ποθιουλάκης έκανε λόγο για τα νέα προϊόντα, τα healthy bowls και τα γεύματα φυτικής προέλευσης που λανσαρίστηκαν πρόσφατα και ήδη χτίζουν το κοινό τους, ενώ εστίασε στην πρωτοπορία του brand στο κομμάτι του ESG.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως το 2024 η Μπάρμπα – Στάθης πέτυχε EBITDA 13,9 εκατ. ευρώ, λίγο κάτω από το 2023 που ήταν στα 14,6 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποίησε επενδύσεις σε logistics σε Σίνδο, Λάρισα και Αθήνα και στην απόκτηση τεχνολογίας αιχμής που αλλάζει τα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας πως:
«Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, νέοι αποθηκευτικοί χώροι και καινοτόμα τεχνολογία, αυτοί είναι οι άξονες στους οποίους στοχεύουμε. Τα αποτελέσματα μας του χρόνου θα είναι βελτιωμένα. Χρειάζεται κάποιος χρόνος ωρίμανσης των επενδύσεων για να αρχίσουν να αποδίδουν».
Καταλήγοντας ο διευθύνων σύμβουλος της IDEAL Holdings & διευθύνων σύμβουλος Adacom, Πάνος Βασιλειάδης, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο Πληροφορικής για βελτιστοποίηση κόστους και λειτουργικότητας και εστίαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών.
Επίσης, μίλησε για τη διεθνή επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας με τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), τον κορυφαίο επενδυτή παγκοσμίως με συνολική δέσμευση κεφαλαίων άνω των €300 εκατ. προς την IDEAL Holdings, με την πρώτη επένδυση της OHA, των €61,5 εκατ., να έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Υπενθυμίζεται πως η IDEAL Holdings έχει επιτύχει, εντός 4ετίας, αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων (CoC) ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε €45 εκατ. (€0,98 ανά μετοχή).
Οι υψηλές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2025, όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €11,1 εκατ. αυξημένα κατά +52% και Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων €6,3 εκατ. αυξημένα κατά +113% συγκριτικά με το Α’ Τρίμηνο 2024.
