Κεντρικός κόμβος για εισαγωγές μετοχών, θα γίνει η Ελλάδα, με την ένταξη της ΑΤΗΕΧ στην Euronext
Στις 17 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση του Euronext, που ξεκίνησε εχθές, για την απόκτηση των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς προσφέρονται 0,050 μετοχές για κάθε μία μετοχή της ΑΤΗΕΧ, δηλαδή είκοσι μετοχές του ΧΑ, για μία Euronext, με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής της μετοχής της Euronext, με το αντάλλαγμα να αντιστοιχεί σε 6,22 ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί τουλάχιστον το ποσοστό 67% των τίτλων, ποσοστό το οποίο μπορεί και να μειωθεί στην πορεία.
Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνεργασίας και σύμφωνα με αυτήν, ο Προτείνων έχει αναλάβει προς την ΑΤΗΕΧ, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δεσμεύσεις, εφόσον επιτευχθεί η Ολοκλήρωση:
(α) Η ATHEX θα διατηρήσει τη νομική και επιχειρησιακή της έδρα στην Ελλάδα και ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει τη νομική και επιχειρησιακή του παρουσία στην Ελλάδα για την αδιάλειπτη υποστήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης και την εκπλήρωση των νομικών, φορολογικών και κανονιστικών του υποχρεώσεων.
(β) Ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη συμμόρφωσή του με τις φορολογικές του υποχρεώσεις και την καταβολή των φορολογικών του οφειλών στο ελληνικό κράτος και τους αρμόδιους φορείς.
(γ) Στον βαθμό που ο Προτείνων έχει αποκτήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των Μετοχών της ATHEX και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Προτείνοντος, ο Προτείνων θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες να λειτουργήσει την ATHEX με τρόπο που θα υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της και τη συνεχιζόμενη συμβολή της στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα,
καθώς και τον ρόλο της ως εθνικού χρηματιστηρίου και βασικού θεσμικού πυλώνα της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών (και ενισχύοντας τη συνεργασία του με αυτά), την ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα, τη συμβολή της ATHEX στο ελληνικό σύστημα κεφαλαιαγοράς και τη συμβολή της στη διατήρηση της ευρείας συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών.
(δ) Η ATHEX θα συνεχίσει τη λειτουργία της ως περιφερειακού κόμβου εντός του ενοποιημένου ομίλου, αποτελώντας τη βάση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά και της περαιτέρω ανάπτυξής του στην ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
(ε) Ο Προτείνων θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου τεχνολογικού κέντρου σε επίπεδο Ομίλου στην Ελλάδα.
(ζ) Τέλος, έχει συμφωνηθεί ότι οι εργαζόμενοι και η διοικητική ομάδα της ATHEX θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την ενσωμάτωση και τις μελλοντικές λειτουργίες της ATHEX εντός του Συνδυασμένου Ομίλου, χάρη στην εξειδικευμένη γνώση και την εκτενή συλλογική τους εμπειρία.
Πλέον, μετά την Oλοκλήρωση, ο Προτείνων σκοπεύει να τροποποιήσει με την έγκριση των μετόχων της ATHEX με απλή πλειοψηφία, το εμπορικό όνομα της ATHEX. Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιείται υπό το όνομα «Euronext Athens».
Εφόσον, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Euronext κατέχει τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών, αλλά κατέχει Μετοχές της ΑΤΗΕΧ που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΗΕΧ σύμφωνα με το Νόμο, τότε οι Μετοχές της ΑΤΗΕΧ θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Συγκεκριμένα, με την ένταξη της ΑΤΗΕΧ στον Όμιλο Euronext, η Ελλάδα θα καταστεί κεντρικός κόμβος για εισαγωγές μετοχών υπό εναρμονισμένο πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα, ορατότητα και πρόσβαση σε Ευρωπαϊκή ρευστότητα.
Εκτός από την εισαγωγή μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, ο Προτείνων θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων θέτοντας σε εφαρμογή και στην Ελλάδα το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα προετοιμασίας εισαγωγής εταιρειών σε οργανωμένη αγορά (το «IPOready») το οποίο καλύπτει ιδίως ζητήματα διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS), κανονιστικών υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του MAR), επενδυτικών σχέσεων και διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων.
Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη επιτρέψει σε περισσότερες από 1.200 εταιρείες να κατανοήσουν τα οφέλη της εισαγωγής στην αγορά, οδηγώντας σε 33 νέες εισαγωγές (€1,6 δισ. άντληση κατά την εισαγωγή, €5,7 δισ. συνολική κεφαλαιοποίηση κατά την εισαγωγή).
Ως ο μεγαλύτερος όμιλος χρηματιστηρίων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ATHEX βρίσκεται στην καλύτερη θέση να ηγηθεί της επέκτασης του Προτείνοντος στην περιοχή. Ως μέρος του Ομίλου Euronext, η ATHEX θα αποτελέσει τη βάση του Προτείνοντος στην περιοχή αυτή, όπου οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι πολυάριθμες, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.
