Ξεκινά στις 18.02, η διαπραγμάτευση του ομολόγου των €250 εκατ. του Capital Clean Energy Carriers

Στην τελική ευθεία το νέο ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers,  που  θα κάνει πρεμιέρα στα μέσα της νέας εβδομάδας, με την  ημερομηνία εισαγωγής  στο Χρηματιστήριο Αθηνών  την  Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, καθώς η κίνηση αυτή του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη,   έρχεται σε μία περίοδο όπου η ζήτηση για το LNG, δεδομένης  και της απαγόρευσης των εισαγωγών από τη Ρωσία έως τα τέλη του 2027, να αυξάνεται  με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκτιμήσεις για την ανάγκη προσθήκης 30 νέων πλοίων LNG, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι εισαγωγές και εξαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για μια εξέλιξη, με την οποία  η CCEC θα αποκτήσει την  απαραίτητη δυναμική, ώστε να εμπλουτίσει το στόλο της με νέα πλοία LNG, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού της πλάνου, καθώς σε αυτό εντάσσονται 18 νεότευκτα πλοία αξίας €3 δισ. με τα 9 εξ αυτών να είναι LNG/C τελευταίας γενιάς, 6  LNG/C τελευταίας γενιάς και 3 LCO2/πολλαπλών αερίων.

Χρηματοδότηση  “πράσινου” επενδυτικού πλάνου €1,2 δισ.

Βέβαια, την τακτική της Capital Product Partners L.P. (CPLP) του Βαγγέλη Μαρινάκη, ακολουθεί η κίνηση αυτή,  να δώσει δηλαδή τη ψήφο εμπιστοσύνη της στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, αφού η  εταιρεία είχε στραφεί και στο παρελθόν στο ΧΑ, πραγματοποιώντας ένα χρηματοδοτικό κύκλο ύψους €250 εκατ. μέσω δύο ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν το 2021 και το 2022.

Μάλιστα, το πρώτο ομολογιακό, που και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2026 ήταν ύψους €150 εκατ. και είχε ως στόχο τη μερική χρηματοδότηση στρατηγικού “πράσινου” επενδυτικού πλάνου €1,2 δισ., συγκεκριμένα την απόκτηση 3 LNG Carriers και άλλων πλοίων, Neo-Panamax containers, Capesize.

Υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές, η δεύτερη κατά 3,6 φορές

Όσον αφορά το δεύτερο ομολογιακό, αυτό  αφορούσε στο ποσό των €100 εκατ. με στόχο τις επενδύσεις σε ναυτιλιακά assets και την επέκταση του στόλου LNG, με το ενδιαφέρον και για τις δύο εκδόσεις να είναι  αυξημένο,  καθώς η πρώτη υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές, ενώ η δεύτερη κατά 3,6 φορές.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία “CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.” (εφεξής η “Εκδότρια” ή η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι από την 13.02.2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 13.02.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το “Ενημερωτικό Δελτίο“), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν,

αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το “ΚΟΔ”) από την Εκδότρια, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €250.000.000, με ελάχιστο ποσό έκδοσης €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής οι “Ομολογίες”), σύμφωνα με την από 10.02.2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (εφεξής η “Έκδοση”).

Το ΧΑ της 12.02.2026 ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (εφεξής η “Δημόσια Προσφορά”), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το “Η.ΒΙ.Π.”) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το “Σ.Α.Τ.”) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 12.02.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η “Εισαγωγή”), υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εκδότριας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13.02.2026, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• Της “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών”: https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers
• της Εκδότριας: https://ir.capitalcleanenergycarriers.com/athex-bond
• της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://www.piraeusgroup.gr/ccecbond
• της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/metoxes-kai-xrimatistirio/enimerotika-deltia
• της EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: https://www.euroxx.gr/ccec.html
• της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia/

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, κατόπιν πρωτοβουλίας της Εταιρείας, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο των καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, “ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.” και “EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Capital Gas Ship Management Corp., η οποία αντιπροσωπεύει την Εκδότρια στην Ελλάδα, στην οδό Ιάσονος 2, 18537 Πειραιάς, τηλ.: +30 210 458 12 326 (αρμόδιοι οι κ.κ. Γεράσιμος Καλογηράτος και Νικόλαος Καλαποθαράκος).