Ξεκινά το νέο ομολογιακό δάνειο την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, για την εισαγωγή στο ΧΑ της Capital
Στην τελική ευθεία το νέο ομολογιακό δάνειο, το τρίτο κατά σειρά που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην έκδοση του οποίου προχωρά ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω της Clean Energy Carriers Corp (CECC) με στόχο την άντληση κεφαλαίων 250 εκατ. €.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη στις 18 Φεβρουαρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή του ομολόγου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, με την διαδικασία να διαρκεί έως τις 20 Φεβρουαρίου με τη διαπραγμάτευση των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α να ξεκινά στις 26 Φεβρουαρίου.
Όσον αφορά τους αναδόχους, θα είναι οι τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, και Optima, καθώς και Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ ως σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή, με τη διάρκεια του ομολόγου να είναι επταετής, ενώ για 250 εκατ. € του ομολόγου στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:
Το μεγαλύτερο μέρος, που είναι 152 εκατ. € και ανέρχονται στο 62,7 των αντληθησομένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του Ομολόγου που είχε εκδώσει η CPLP Shipping Holdings PLC το 2021.
Επίσης, 20 εκατ. € θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της CECC για κεφάλαιο κίνησης,ενώ 70 εκατ. €, δηλαδή κοντά στο ένα τρίτο των αντληθησωμένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, για τη χρηματοδότηση μέρους του τμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησε πρόσφατα οι θυγατρικές της CECC.
Βέβαια, η Capital Product Partners L.P. με την κίνηση αυτή, θα αποκτήσει το απαραίτητο “καύσιμο” ώστε να εμπλουτίσει το στόλο της με νέα πλοία LNG, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού της πλάνου και σε αυτό εντάσσονται 18 νεότευκτα πλοία αξίας 3 δισ. €, με τα 9 εξ αυτών να είναι LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 LNG/C τελευταίας γενιάς και 3 LCO2/πολλαπλών αερίων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας εφοπλιστής έχει προχωρήσει πρόσφατα σε ένα μπαράζ αγορών νέων σκαφών καθώς πρόσφατα ανακοινώθηκε η ναυπήγηση 11 πλοίων VLCC, συνολικής αξίας 1,4 δισ. δολαρίων μέσω της Capital Maritime & Trading.
Πρόκειται για μια κίνηση, που έρχεται ύστερα από δύο επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων που έχουν εκδοθεί αντίστοιχα το 2021 και το 2022, με το πρώτο ομολογιακό του 2021 να φτάνει στα 150 εκατ. € και λήγει τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το μεγαλύτερο ποσό του νέου ομολόγου της CECC, θα καλύψει αυτό το ποσό.
Υπενθυμίζεται ότι είχε υπερκαλυφθεί κατά 5,3 φορές και είχε τη μερική χρηματοδότηση στρατηγικού “πράσινου” επενδυτικού πλάνου 1,2 δισ. €, συγκεκριμένα την απόκτηση 3 LNG Carriers και άλλων πλοίων, Neo-Panamax containers, Capesize, ενώ το δεύτερο ομόλογο εκδόθηκε το 2022 και αφορούσε το ποσό των 100 εκατ. € και είχε υπερκαλυφθεί κατά 3,6 φορές, έχοντας ως στόχο τις επενδύσεις σε ναυτιλιακά assets και την επέκταση του στόλου LNG.
