Άλλη μία επιτυχημένη έξοδο στις διεθνείς χρηματαγορές, ολοκλήρωσε η Alpha Bank, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών σε έκδοση ελληνικής τράπεζας από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μ. Ανατολή και
μετά.
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,9 δισ. ευρώ, με τη συναλλαγή να προσελκύει περισσότερους από 110 θεσμικούς επενδυτές. Οι νέες ομολογίες τιμολογήθηκαν με περιθώριο 85 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap, επιβεβαιώνοντας την τελική τιμολόγηση που είχε γίνει γνωστή κατά την έξοδο της τράπεζας στις αγορές την Παρασκευή.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά από 3,5 έτη, και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης της Alpha Bank, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της ευελιξία και την παρουσία της στις διεθνείς αγορές χρέους.
Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή επενδυτών από το εξωτερικό, καθώς το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διεθνείς επενδυτές. Ειδικότερα, το 33% κατευθύνθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 13% από Γερμανία και Ελβετία, το 12% από τη Γαλλία και το 10% από Βέλγιο και Ολλανδία.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού χρηματοδότησης της τράπεζας, ενώ, όπως είχε γίνει γνωστό κατά την έναρξη της διαδικασίας, συνδέεται με την ενεργή διαχείριση των υποχρεώσεών της και τη θέση της ως προς τις απαιτήσεις MREL.
Ως Joint Bookrunners της έκδοσης ενήργησαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
Αναφερόμενη στην επιτυχημένη έξοδο, η Chief of Global Markets and Group Treasurer της τράπεζας, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε ότι: «Η συναλλαγή αναδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.
Η ισχυρή ζήτηση και η σημαντική βελτίωση της τιμολόγησης νεών ομολογιών επιβεβαιώνουν την ποιότητα της επενδυτικής μας βάσης και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Alpha Bank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αποτελώντας σημαντικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας»
