Στην άντληση 600 εκατ. ευρώ προχώρησε η Eurobank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η τιμολόγηση έκλεισε με 98 μονάδες spread, με την ισχυρή ζήτηση, που συμπίεσε έντονα την τιμολόγηση κατά την έκδοση του νέου πράσινου Senior Preferred ομολόγου της τράπεζας.
Στην μείωση του επιτοκίου, από την αρχική τιμολόγηση του τίτλου στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 4,54%), συνέβαλε η μεγάλη υπερκάλυψη του ποσού που αντλεί η τράπεζα κατά περίπου 2,8 φορές, δεδομένου ότι υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο ομόλογο είναι επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην εξαετία (7NC6). Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
H έκδοση γίνεται στα πλαίσια της ενίσχυσης των απαιτήσεων MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων), ενώ ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays (B&D), Commerzbank AG, HSBC, Natixis, Societe Generale.
