Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Η στρατηγική κίνηση της Eurobank να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά, ωστόσο υψηλά ιστάμενα στελέχη της τράπεζας, μιλώντας στο «metoxes.online» κατάστησαν σαφές πως δεν βιάζονται, καθώς στη προκειμένη περίπτωση, η αναμονή είναι αρετή.
Πλέον, η Εurobank βρίσκεται μία ανάσα από τη διατύπωση δημόσιας προσφοράς προς όλους τους μετόχους της Ελληνικής, για να αποκτήσει μετοχική «κυριαρχία» στη δεύτερη μεγαλύτερη εγχώρια και συστημική τράπεζα της Κύπρου, γιατί με βάση τον σχετικό νόμο, η ελλαδική τράπεζα, εφόσον αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΒ, δηλαδή των δικαιωμάτων ψήφου, υποχρεούται να διατυπώσει δημόσια πρόταση.
Στο μεταξύ, στους πέντε τομείς – πυλώνες της οικονομίας που προσελκύουν επενδύσεις, στηρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας και πρωταγωνιστούν στη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, εστίασαν υψηλά ιστάμενα στελέχη της τράπεζας, κατά τη συνάντηση εργασίας με τους δημοσιογράφους, τον περασμένο Νοέμβριο, επισημαίνοντας τη συμβολή της τράπεζας στη χρηματοδότησή τους.
Πιο αναλυτικά, στην παρουσίαση αναπτύχθηκε η επιχειρηματική στρατηγική δανειοδοτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια που αντιμετωπίζει ολιστικά την οικονομία της χώρας και δίνει προτεραιότητα στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων τα οποία διαχέονται και μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στη μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη. Τα πεδία όπου την επόμενη τριετία θα κατευθυνθούν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ οριοθετούνται γύρω από πέντε πυλώνες: Υποδομές, real estate, αστικές αναπλάσεις, Ενέργεια, & Πράσινη Μετάβαση, Τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή αναβάθμιση, Τουρισμός, ξενοδοχειακές μονάδες, δομές ευεξίας και Βιομηχανία, αναβάθμιση παραγωγικού ιστού.
Υπενθυμίζεται πως η Eurobank, τον Ιούνιο του 2022, προχώρησε σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021, με τοκομερίδιο 2,25%. Παράλληλα, στο 10,5% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο για το νέο ομόλογο της Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Ο νέος τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από τη Fitch.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με το σταδιακό phase out του 10ετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018 ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%. Ο στόχος MREL της Eurobank, όπως είχε σημειώσει η διοίκηση κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου, είναι στο 27,4% των RWA και υπάρχει ένα μικρό ποσό κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ που θα καλυφθεί την επόμενη τριετία έως το τέλος του 2025. Ο ενδιάμεσος μη δεσμευτικός στόχος MREL για την 1η Ιανουαρίου 2023 είναι 20,5% και η τράπεζα τον είχε ήδη υπερβεί κατά 85 μονάδες βάσης. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 400 εκατ. ευρώ καθώς ο δείκτης MREL ανέρχεται στο 21,3% το εννεάμηνο του 2022.
Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη φετινή έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
