Απο αύριο Τρίτη, ανοίγει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση των μετοχών που έχει στην κατοχή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ με βάση το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιογοράς το βιβλίο προσφορών θα είναι ανοικτό από 14 έως 16 Νοεμβρίου, με τη τιμή προσφοράς να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 5,44 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα, με τον CEO Παύλο Μυλωνά.
Ειδικότερα, η απόφαση για την άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς (upsize option) και ο ακριβής αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών, αναμένεται να καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, στις 16 Νοεμβρίου 2023.
Η Προσφορά θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, με τη διάθεση ως 182.943.031 μετοχών δηλαδή το 20% των μετοχών της Εθνικής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν επιπλέον έως 18.294.303 μετοχές (1,99%), στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβάλλουσα ζήτηση.
Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την Εθνική Τράπεζα έως 27.441.455 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 5,00 ευρώ και 5,44 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς
Στις 12 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο τουΤαμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος») ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (εφεξής «ΕΤΕ» ή «Τράπεζα»), που αντιστοιχεί σε 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Χ.Α.”),
ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ, τις οποίες ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 18.294.303 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς» (upsize option), και όλες οι μετοχές που προσφέρονται στην Προσφορά οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης («Τιμή Προσφοράς») που κυμαίνεται μεταξύ 5,00 ευρώ και 5,44 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
Η Τράπεζα δεν προσφέρει μετοχές μέσω της Προσφοράς και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.
