Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το placemenet της Helleniq Energy καθώς η ζήτηση υπερκάλυψε 3 φορές
Με υπερκάλυψη 3 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το placemenet της Helleniq Energy, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση υπερκάλυψε 3 φορές την προσφορά των μετοχών και την τιμή να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 7 ευρώ ανά μετοχή.
Μάλιστα, στο placement, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετείχαν ξένοι θεσμικοί, κάποιοι εκτός Ευρώπης, εξέλιξη που μεταφράζεται και σε ψήφο εμπιστοσύνης για τη μέχρι στιγμής πορεία της Helleniq Energy αλλά και για το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού Vision 2025.
Εχθές γράφτηκε πως την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, ανοίγει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση του 10%, που αναμένεται να ανέλθει σε έως 12%, του μετοχικού κεφαλαίου της Helleniq Energy, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Σιάμισιη.
Συγκεκριμένα, το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής της εταιρείας σχεδόν προεξοφλεί τη διάθεση των μετοχών, μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης που έχει προγραμματιστεί, καθώς διασφαλίζει μια τιμή πάνω από τα 7 ευρώ ανά μετοχή.
Μάλιστα, η τιμή της μετοχής έκλεισε χθες στα 7,77 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 4,3%, που σημαίνει ότι οι επενδυτές που θα κληθούν να προσφέρουν τιμήματα για την απόκτηση μετοχών μέσω του placement, ακόμη κι αν λάβουν μια έκπτωση της τάξης του 7% έως 8%, θα κληθούν να καταβάλουν ανά μετοχή ποσό που θα έχει μπροστά του τον αριθμό 7.
Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, εκτιμάται ότι θα αντληθούν έσοδα περίπου 270 εκατ. ευρώ, από τα οποία, περισσότερα από 160 εκατ. ευρώ θα αντιστοιχούν στις μετοχές του Paneueopan Oil & Industrial Holdings, συμφερόντων της οικογένειας Λάτση και τα υπόλοιπα στο ΤΑΙΠΕΔ που εκπροσωπεί το Δημόσιο.
Οι μετοχές θα διατεθούν αναλογικά με το ποσοστό των δύο μετόχων στην επιχείρηση, με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings να διαθέτει το 60% και το ΤΑΙΠΕΔ το 40%, εξέλιξη που θα κρίνει την επιτυχή έκβαση ή όχι της διάθεσης, που φτάνουν περίπου 30,5 εκατ. μετοχές και εφόσον υπάρξει ισχυρή ζήτηση, τότε δεν αποκλείεται η προσφορά μετοχών να αυξηθεί και να ανέλθει στο 12%, δηλαδή 36,6 εκατ. μετοχές.
Βέβαια,το βιβλίο για την απόκτηση των μετοχών θα ανοίξει αμέσως μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έτσι ώστε να μη διαπραγματεύεται η μετοχή της Helleniq στο ταμπλό και δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς αναμένεται να κλείσει μέσα σε μία ή το πολύ δύο ώρες, οπότε αργά το απόγευμα θα υπάρχει ένδειξη για την πορεία του placement.
Όμως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι για τα διεθνή δεδομένα αποτελεί μια πολύ μικρή διάθεση μετοχών, ενώ θεωρείται κρίσιμη για όλους τους μετόχους της εταιρείας, αφού θα οδηγήσει σε αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και κατά συνέπεια σε αναβάθμιση της αξίας της ενεργειακής επιχείρησης.
Σημειώνεται πως στελέχη που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία εξέφραζαν συγκρατημένη αισιοδοξία για το εγχείρημα, που πηγάζει από το γεγονός ότι η Helleniq Energy, παρ’ όλο που εμφανίζει χαμηλότερα μεγέθη από το 2022, εντούτοις έχει ισχυρά έσοδα και κέρδη, πολύ υψηλότερα από το 2021, που θεωρείται μια συγκρίσιμη περίοδος. Συγκεκριμένα, τo 2022, με τις «τρελές» τιμές των ενεργειακών αγαθών, δεν θεωρείται μια φυσιολογική οικονομική χρήση για κάθε ενεργειακή επιχείρηση.
Παράλληλα, ένας σημαντικός παράγων έχει να κάνει με τη θετική υποδοχή που είχε το αντίστοιχο placement των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, από το ΤΧΣ , εξέλιξη που αποτελούσε και ένα βασικό λόγο για τον οποίο επιταχύνθηκε η διαδικασία του placement μετοχών της Helleniq Energy.
Ταυτοχρόνως, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και από τη Fitch Ratings, καλλιεργεί μια σημαντική αισιοδοξία, καθώς ήταν ο προτελευταίος μεγάλος αμερικανικός οίκος που απέδωσε επενδυτική βαθμίδα στη χώρα μας, ενώ εκκρεμεί μόνο η Moody’s, αλλά είναι εμφανές ότι το κόστος δανεισμού της χώρας αποκλιμακώνεται, μετά το μπαράζ αναβαθμίσεων του αξιόχρεου της Ελλάδας, που σημειώθηκε από τον περασμένο Αύγουστο έως σήμερα.
Υπενθυμίζεται πως στόχος του placement είναι να προσελκυθούν θεσμικοί επενδυτές, καθώς μέσω της κίνησης αναμένεται να ενισχυθεί η διασπορά των μετοχών της Helleniq Energy, καθως σήμερα μέτοχοι του ενεργειακού ομίλου είναι η Paneuropean Oil & Industrial Holdings (όμιλος Λάτση) που κατέχει το 47,12% και το ΤΑΙΠΕΔ που έχει στη διάθεση του το 35,48% των μετοχών, με τις μετοχές σε διασπορά, να αντιστοιχούν στο περίπου 8%.
Σημειώνεται ότι βάσει του προγράμματος Vision 2025 σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ με έμφαση στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων αλλά και του εκσυγχρονισμού της κύριας δραστηριότητας της διύλισης.
