Αντλήσαμε 4 δισ. ευρώ, με το νέο 10ετές ομόλογο. Για επιτυχία όλων των Ελλήνων, μιλά ο κ. Χατζηδάκης
Απόλυτα πετυχημένη ήταν η πρεμιέρα της Ελλάδας στις αγορές για φέτος, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 4 δισ. ευρώ από την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, τη στιγμή που οι προσφορές ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, να δηλώνει:
«Σήμερα βγήκαμε στις αγορές να δανειστούμε 4 δισ. ευρώ και οι επενδυτές μάς πρόσφεραν 35 δισ.!
Πετύχαμε, λοιπόν, ορισμένα σημαντικά ρεκόρ: Μετά το 2010 ήταν το μεγαλύτερο ποσό έκδοσης δεκαετούς ομολόγου. Με το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών. Το spread αναμένεται να είναι το χαμηλότερο. Το επιτόκιο δανεισμού αναμένεται να κλείσει γύρω στο 3,5%.
Όλα αυτά πιστοποιούν τη σταθερά ανοδική πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συνετή δημοσιονομική πολιτική για την οποία έχουμε δεσμευθεί, εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος δανεισμού και αντίστοιχα οφέλη για τους Έλληνες φορολογούμενους.
Αυτό είναι μια επιτυχία όλων των Ελλήνων και επιβράβευση της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία».
Πιο αναλυτικά, σκοπός του Ελληνικού Δημοσίου ήταν να κεφαλαιοποιήσει το θετικό momentum που υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, καθώς και την πορεία των ελληνικών ομολόγων, με την ένταξή τους σε διεθνείς δείκτες να εκτιμάται ότι θα φέρει κύμα εισροών.
Με τις Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Société Générale να έχουν αναλάβει να τρέξουν τη διαδικασία της έκδοσης, το νέο 10ετές λήγει στις 15 Ιουνίου του 2034 και αποτελεί την πρώτη έξοδος της χώρας έπειτα από την ανάκτηση του Investment grade, καθώς έως τώρα ο ΟΔΔΗΧ έχει προχωρήσει μόνο σε reopening υφιστάμενων τίτλων.
Παράλληλα, η νέα κοινοπρακτική έκδοση επιβεβαίωσε έτσι τις εκτιμήσεις πολλών αναλυτών για ισχυρή ζήτηση για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα φέτος από ποιοτικούς επενδυτές. Μάλιστα, η BofA ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το spread των ελληνικών 10 ετών ομολόγων θα πρέπει να διαπραγματεύεται μεταξύ αυτού της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ αναμένει ισχυρό ράλι με περαιτέρω μείωση κατά 30 μονάδες βάσης από τις περίπου 100 μ.β αυτή τη στιγμή.
Ταυτόχρονα, τη σύστασή της για long θέσεις στα ελληνικά 10ετή έναντι των ιταλικών, επανέλαβε η JP Morgan, τη Δευτέρα, καθώς όπως είπε, αναμένεται να επωφεληθούν από τις πρόσθετες εισροές από παθητικά funds που πλέον μπορούν να αγοράσουν ελληνικούς κρατικούς τίτλους λόγω της αναβάθμισής τους σε επενδυτική βαθμίδα και της συμμετοχής τους στους διεθνείς δείκτες.
Να σημειωθεί ότι ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει εκδόσεις ομολόγων έως 10 δισ. ευρώ φέτος, χωρίς να περιλαμβάνεται ενδεχόμενη έκδοση πράσινου ομολόγου, καθώς οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2024 διαμορφώνονται στα 18,999 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 5,463 δισ. ευρώ αφορούν αποπληρωμές χρέους, τα 4,85 δισ. ευρώ πληρωμές τόκων, τα 12 δισ. ευρώ πρόωρες αποπληρωμές
Πρόκειται για κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο –όπως η μείωση του αποθέματος εντόκων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, αλλά και περαιτέρω πρόωρες πληρωμές δόσεων των διμερών δανείων GLF, και νέες ανταλλαγές ομολόγων, buybacks, που λήγουν στα επόμενα 2-3 χρόνια– και τα 3,589 δισ. ευρώ αφορούν άλλες υποχρεώσεις, τη στιγμή που το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στα 6,903 δισ. ευρώ.
