Πειραιώς Financial Holdings: Ανακοίνωση
Σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έως 41.262.118 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,93 στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. και με εύρος τιμής προσφοράς μεταξύ €3,70 και €4,00 ανά μετοχή σε μετρητά (το «Εύρος Τιμών»).
Επισυνάπεται αρχείο σε μορφή PDF.
Πειραιώς Financial Holdings: Ανακoίνωση
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος») και η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (η «Πειραιώς Holdings») ανακοινώνουν ότι, από την03.03.2024 θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το εγκριθέν κατά την 03.03.2024 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση
1/892/13.10.2020 της ΕΚ (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), που αφορά αποκλειστικά την Ελληνική
Δημόσια Προσφορά από τον Πωλητή Μέτοχο έως 41.262.118 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( «Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,93 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings, δυνάμει της από 02.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, το οποίο, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών. Δεν υπάρχει εγγύηση ανάληψης για τις Προσφερόμενες Μετοχές. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν υπόκειται σε σύμβαση αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την Πειραιώς Holdings, τις Προσφερόμενες Μετοχές, τον Πωλητή Μέτοχο και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών) και τους όρους και προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 19 υπό τον τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING».
Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή PDF.
Πειραιώς Financial Holdings: Ανακοίνωση
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του N. 4514/2018 σχετικά με την διαδικασία έγκρισης προϊόντων και του άρθρου 8 της πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ 147/27.07.2018, καθώς και του άρθρου 9 της Απόφασης 1/808/7.2.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (το «ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των προσφερόμενων μετοχών που θα προκύψουν από την προσφορά του ΤΧΣ, όπως εγκρίθηκε με την από 02.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), ως εξής:
Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή PDF.
