Ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο, τραπεζικό όμιλο με την ενοποίηση Attica Bank και Παγκρήτια
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Την ερχόμενη Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα από σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση, προκειμένου να εγκριθεί με ένα πακέτο δράσεων εξυγίανσης αλλά και ανάπτυξης, η συγχώνευση με την Παγκρήτια, με απορρόφηση της από την Attica Bank και την CEO Ελένη Βρεττού.
Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια από τη δρομολογούμενη ΑΜΚ της Attica Bank, πέραν της κάλυψης των ζημιών που συσσωρεύτηκαν στον ισολογισμό, λόγω των κόκκινων δανείων του παρελθόντος, αναμένεται να χρηματοδοτήσουν ένα πακέτο δράσεων εξυγίανσης, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου, φιλόδοξου και δυναμικά αναπτυσσόμενου τραπεζικού ομίλου, που έρχεται να ανταγωνισθεί τις συστημικές τράπεζες κυρίως στον χώρο των ΜμΕ.
Βέβαια, αμέσως μόλις δοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η «έγκριση» για τη νομική συγχώνευση και ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, χρονικά αυτή αναμένεται να πραγματοποιείται τέλη Σεπτεμβρίου, ή αρχές Οκτωβρίου.
Όσον αφορά τα κεφάλαια της αύξησης, συνολικά θα φθάσουν τα 735 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 675,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν με μετρητά, 475,1 εκατ. ευρώ από το ΤΧΣ και 200 εκατ ευρώ μάξιμουμ από τον επενδυτή, Thrivest, ενώ θα εκδοθούν παράλληλα τίτλοι κτήσης μετοχών, warrants.
Ειδικότερα, με βάση το συνδυασμένο business plan και την ανάλυση που κατέθεσε η Oliver Wyman για τις δύο τράπεζες, ενόψει της μεταξύ τους σύζευξης, τα κεφάλαια της αύξησης κεφαλαίου πρόκειται να κατευθυνθούν:Στο κόστος ένταξης τιτλοποίησεων στον Ηρακλή ΙΙΙ, η νέα φάση του οποίου δημιουργήθηκε στην ουσία για να χωρέσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Χαρτοφυλάκια της Attica και της Παγκρήτιας, αλλά και στο κόστος αναδιοργάνωσης, Restructuring plan.
Το σχέδιο αυτό προβλέπει το κλείσιμο καταστημάτων και γενικότερη αναδιάρθρωση δικτύου, κάλυψη κόστους προγράμματος εθελουσίας εξόδου και με αντίστοιχη ενδυνάμωση στελεχιακού δυναμικού εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, κόστος επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, rebranding, με αλλαγή εταιρικής ταυτότητας και φυσικά, με νέα επωνυμία για τη νέα Τράπεζα, καθώς είναι ήδη υπό αναζήτηση το νέο όνομα.
