Συνεχίζει την αναπτυξιακή πορεία η IDEAL Holdings, με τη μεγάλη συμφωνία με την Oak Hill Advisors
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Για το γεγονός ότι ένας θεσμικός επενδυτής, η Oak Hill Advisors (UK) LLP αυτού του βεληνεκούς, αποτιμά τις συμμετοχές της IDEAL Holdings, αποκτώντας μειοψηφικό ποσοστό, € 410 εκατ., έκανε λόγο ο εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, που μαζί με τον Co-Head of Europe and Partner, OHA Αλέξη Αττεσλή, προχώρησαν στη συμφωνία για αυτή τη συνεργασία και την επένδυση.
Ειδικότερα, η OHA επενδύει μέχρι € 115 εκατ. στην IDEAL Holdings, υποστηρίζοντας τα αναπτυξιακά της σχέδια με το δικαίωμα να επενδύσει έως και € 200 εκατ. επιπλέον.
Συγκεκριμένα, βάσει της συμφωνίας, η IDEAL Holdings θα δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα (“CV”) που θα κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL Holdings.
(i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream (“ICT”) και iii) Μπάρμπα Στάθης, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Το CV θα έχει ίδια κεφάλαια αξίας € 410 εκατ. και η OHA θα αποκτήσει το 15% αυτού, έναντι μετρητών ύψους περίπου € 62 εκατ., ενώ επιπλέον η OHA διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επιπλέον 10% στο CV, με καταβολή μετρητών ύψους περίπου € 41 εκατ..
Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσής της στο CV, η OHA προτίθεται επίσης, να επενδύσει στην IDEAL Holdings, αποκτώντας έως και 4% του μετοχικού της κεφαλαίου, υπό την αίρεση διαθεσιμότητας των μετοχών της IDEAL Holdings.
Η OHA είναι εταιρεία υπαγόμενη στο ρυθμιστικό έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου, και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου επενδυτικού ομίλου Oak Hill Advisors, ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου US$ 88 δισ. δολάρια.
Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή με το μέγεθος της OHA.
Το γεγονός ότι ένας θεσμικός επενδυτής αυτού του βεληνεκούς αποτιμά τις συμμετοχές μας, για την απόκτηση ενός μειοψηφικού ποσοστού, στα € 410 εκατ. αποδεικνύει την αξιοπιστία της επενδυτικής μας στρατηγικής και αντανακλά την αξία που ενσωματώνει η εταιρία μας. Θα συνεργαστούμε στενά με τον συνεργάτη μας για να δώσουμε αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».
Από την πλευρά του, ο Co-Head of Europe and Partner, OHA Αλέξης Αττεσλής, σημείωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τον Λάμπρο, τη διοικητική ομάδα της IDEAL Holdings και τις διοικητικές ομάδες των attica, IT και Μπάρμπα Στάθη. Η ομάδα της IDEAL έχει επιδείξει εξαιρετική ικανότητα να εντοπίζει μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας αξία και αποδίδοντας ισχυρές αποδόσεις στους ενδιαφερόμενους.
Ο Ελληνικός επιχειρηματικός τομέας προσφέρει ελκυστικές, ανεκμετάλλευτες προοπτικές υποστηριζόμενος από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την IDEAL για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των υφιστάμενων επενδύσεών της και την επέκταση του χαρτοφυλακίου».
Η AXIA Ventures Group (“AXIA”) ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings για τη Συναλλαγή, ενώ η Reed Smith, η Δικηγορική Εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ και η L. Papaphilippou & Co LLC, ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι. Οι Paul Weiss, NautaDutilh, Papapolitis &Papapolitis και η Antis Triantafylides & Sons LLC ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της OHA. Η PwC παρείχε φορολογικές συμβουλές στο CV.
