Ξεπέρασαν τα 2,8 δισ. ευρώ η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το ομόλογο AT1 της Eurobank, στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, εξέλιξη που σημαίνει ότι υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 600 εκατ. κατά περισσότερο από 4,66 φορές, για τίτλο κατηγορίας Additional Tier 1 (contingent convertible – coco), σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς τακτή λήξη και δικαίωμα ανάκλησης στα 8 έτη.
Συγκεκριμένα οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του 6,625%, αλλά η ζήτηση που εκδηλώθηκε συμπίεσε τελικά το κουπόνι της έκδοσης κατά περισσότερες από 37 μονάδες βάσης, στο 6,25%, με τον τίτλο να αξιολογείται με “Ba3” από την Moody’s.
Ως ανάδοχοι της έκδοσης λειτουργούν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Europe, HSBC, Morgan Stanley Europe και Nomura, με συνδιαχειριστές τις Ambrosia, και Euroxx.
