Στην έκδοση του ομολογιακού δανείου που αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα, εστίασε ο Αλ. Εξάρχου, στο ΧΑ
Για μία σημαντική ημέρα στην ιστορία της AKTOR, καθώς η έκδοση του ομολογιακού δανείου αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα, έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου κτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι στο ΧΑ, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΧΑΕ, Γιάννη Κοντόπουλου, της πρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλικής Λαζαράκου, της αντιπρόεδρου Νατάσας Στάμου, στελεχών του Ομίλου και εκπροσώπων της αγοράς.
Συγκεκριμένα, ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Ομολογιών του Ομίλου AKTOR, σε συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της έκδοσης πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €140 εκατ., η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 3,1 φορές και θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.
Λαμβάνοντας τον λόγο, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, είπε: «Ο Όμιλος AKTOR προχώρησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στοχεύοντας, μέσα από την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες περαιτέρω μεγέθυνσής του, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους μετόχους του.
Ο Όμιλος AKTOR αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εισηγμένης εταιρείας που σταθερά αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Χρηματιστήριο. Στη διάρκεια της χρηματιστηριακής του διαδρομής έχει αντλήσει 550 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 500 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2022».
Στον χαιρετισμό του ο κ. Εξάρχου, ευχαρίστησε όλους εκείνους που εργάστηκαν για την έκδοση, καθώς και τους 7.500 ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν σε αυτήν και εμπιστεύτηκαν το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου και σημείωσε ότι ο Όμιλος θα ανταμείψει όσους τον εμπιστεύτηκαν, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Ομίλου να υλοποιεί τις υποσχέσεις του, για να προσθέσει:
«Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την έκδοση ενός σημαντικού κοινού ομολογιακού δανείου, οι ομολογίες του οποίου τελούν πλέον υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επρόκειτο για ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο υλοποιήθηκε χάρη σε όλους εκείνους που εργάστηκαν άοκνα για την επιτυχημένη έκδοση των ομολογιών μας, αλλά και την εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλαν τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό χιλιάδες ιδιώτες ομολογιούχοι. Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί κορυφαίο θεσμό άντλησης κεφαλαίων και καταλύτη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας».
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, σημείωσε: «Η έναρξη διαπραγμάτευσης του εταιρικού ομολόγου του AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μια ακόμη θετική εξέλιξη για τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Η υπερκάλυψη της έκδοσης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ιδιωτών επενδυτών, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία AKTOR και, ταυτόχρονα, αναδεικνύει την αγορά εταιρικών ομολόγων του ΧΑ ως σημαντική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες αναπτυξιακές προσπάθειες».
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εξαγορές, αλλά και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια και Real Estate. Από τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσό άνω των €110 εκατ. θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου την επόμενη διετία, ενώ άλλο ποσό ύψους περίπου €24 εκατ. θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €400 εκατ. και εκτιμώμενα καθαρά κέρδη ύψους €119 εκατ., τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών, αλλά και από άλλες δραστηριότητες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα του Ομίλου AKTOR στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες για την αγοραπωλησία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το 2030, ενώ, παράλληλα, θα είναι φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, από την οποία αναμένονται άμεσα ροές εσόδων.
Η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών του Ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνεται με τον κωδικό «AKTRΟ1» στα ελληνικά «AKTRB1», στα λατινικά, αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο του Ομίλου προσέλκυσε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον άνω των 7.500 ιδιωτών επενδυτών, στους οποίους και κατανεμήθηκε ποσοστό πάνω από 53% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές.
