Επενδύει στην τεχνολογία, προωθεί ψηφιακές πλατφόρμες και €400 εκατ. για εξαγορές η Πειραιώς
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στις αναπτυξιακές προοπτικές της εγχώριας αγοράς και κατ’ επέκταση στα μεγάλα περιθώρια χρηματοδότησης της οικονομίας, λόγω του επενδυτικού κενού και της υστέρησης των στεγαστικών δανείων, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, κατά την παρουσίαση του business plan της τράπεζας στο Λονδίνο, διατηρώντας ως προτεραιότητα την επιβράβευση των μετόχων.
Μιλώντας για την πιστωτική επέκταση και τα νέα δάνεια, είπε πως θα είναι «μοχλοί» ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2028, καθώς και η παραγωγή εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές, όπως το bancassurance με επίκεντρο την Εθνική Ασφαλιστική και το asset management, λέγοντας πως: «Θα πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε για τη νέα πενταετία, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά μας για να εκμεταλλευτούμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης».
Συνεχίζοντας ο κ. Μεγάλου, υπενθύμισε στους επενδυτές τις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας και κατ’ επέκταση τα μεγάλα περιθώρια χρηματοδότησης της οικονομίας λόγω του επενδυτικού κενού και της υστέρησης των στεγαστικών δανείων, με το νέο business plan να προβλέπει ισχυρή πιστωτική επέκταση, με το χαρτοφυλάκιο δανείων να αυξάνεται κατά σχεδόν 20 δισ. ευρώ έως το 2030 και να αγγίζει τα 56 δισ. ευρώ, από 37 δισ. που ήταν το 2025.
Βέβαια, από την επέκταση των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά, θα προέλθει αυτή η αύξηση, με τη βοήθεια των στεγαστικών δανείων, που πέρυσι επέστρεψαν σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από την εποχή της οικονομικής κρίσης, τι στιγμή που ο δείκτης των «κόκκινων» δανείων βρίσκεται ήδη στο 2% και αναμένεται να υποχωρήσει στο 1,5% έως το 2030, ευθυγραμμισμένο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Κατόπιν ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, μίλησε για τη προσπάθεια να ενισχύσει τη χορήγηση στεγαστικών δανείων αλλά και να υποστηρίξει τη στεγαστική πίστη εν γένει, καθώς η Τράπεζα σε συνεργασία με την Qualco θα δημιουργήσει την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για στεγαστικά δάνεια, που θα καθοδηγεί και θα εξυπηρετεί τους πελάτες από την αίτηση έως την έγκριση και την εκταμίευση.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον CFO Θεόδωρο Γναρδέλλη, η ονομασία της πλατφόρμας θα είναι «Odyssey», με σκοπό τον περιορισμό του χρόνου που χρειάζεται η εκταμίευση ενός στεγαστικού δανείου από μήνες σε λίγες εβδομάδες, κάτι που θα επιτευχθεί με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και κυρίως του νεκρού χρόνου ανάμεσα στις διαδικασίες.
Συγκεκριμένα, η καθαρή πιστωτική επέκταση για τη λιανική τραπεζική, αναμένεται να αγγίξει τα 0,7 δισ. ευρώ το 2030, από 0,3 δισ. το 2025, με τις εκταμιεύσεις των δανείων, να αναμένεται να αυξάνονται κατά περίπου 12% ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια.
Αναφορικά με τις καταθέσεις, η τράπεζα αναμένει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης, με το υπόλοιπο να αναμένεται να διαμορφωθεί από 66 δισ. ευρώ που είναι σήμερα σε περίπου 76 δισ. το 2030, χρηματοδοτώντας το μεγαλύτερο μέρος της πιστωτικής επέκτασης.
Παράλληλα, εκτός από την πλατφόρμα AI για στεγαστικά δάνεια, η Πειραιώς επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία, με την αν. CFO της τράπεζας Χρυσάνθη Μπερμπάτη, να σημειώνει πως οι επενδύσεις αυτές ανέρχονται στο 65% των προγραμματισμένων 850 εκατ. ευρώ επενδύσεων που προβλέπει το business plan, λέγοντας πως όλες οι επενδύσεις και οι δαπάνες για επιχειρηματική ανάπτυξη θα πραγματοποιηθούν, διατηρώντας παράλληλα τον δείκτη κόστους προς έσοδα σε περίπου 30% κατά μέσο όρο σε όλη την περίοδο.
Εστιάζοντας στη Snappi, ο κ. Μεγάλου ανέφερε πως «στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στην πρώτη ελληνική neobank, η οποία θα αποτελέσει το launching pad για να βγούμε εκτός ελληνικής αγοράς», διευκρινίζοντας πως η πρώτη ελληνική neobank προσελκύει κομμάτια της αγοράς, όπως είναι η νέα γενιά και οι πελάτες που είναι πιο κοντά στην τεχνολογία, που είναι δύσκολο να αγγίξει ο Όμιλος υπό το brand της Πειραιώς, με στόχο να προσελκύσει 300.000 πελάτες στους επόμενους 12 μήνες.
Την ίδια στιγμή, με τη Snappi η οποία έχει διεισδύσει στην ελληνική αγορά και σύντομα θα αποκτήσει ελληνικό IBAN, η Πειραιώς αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό της Revolut, με τον ίδιο να λέει πως έρχονται μεγάλες αλλαγές στο banking app της Snappi, εξέλιξη που θα κάνει μέχρι και η Revolut να ζηλέψει.
Μάλιστα, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει τη Snappi, το One Fund, ένα προϊόν για νέους 18-30 που συνδυάζει την αποταμίευση και την επένδυση, ενώ στα «σκαριά» βρίσκεται και το Piraeus Youth app, μια νέα τραπεζική εφαρμογή για εφήβους 14-18 ετών που προσφέρει εποπτευόμενο χαρτζιλίκι, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για τις καθημερινές χρηματοοικονομικές τους δραστηριότητες.
Μιλώντας για την Εθνική Ασφαλιστική, στάθηκε στο νέο πενταετές business plan της Πειραιώς, με την εξαγορά της ασφαλιστικής που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις, διεύρυνση μεριδίων αγοράς και ενίσχυση της διαφοροποίησης εσόδων, καθώς με συνεισφορά μόλις ενός μήνα στο 2025, κατάφερε να παράγει 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα ασφάλιστρα των πελατών αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, έναντι 0,8 δισ. το 2025, μέσω της αύξησης του μεριδίου στην ασφαλιστική αγορά.
Ολοκληρώνοντας, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, αναφερόμενος στην τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα, σημείωσε πως λειτουργεί ως διαρθρωτικός μοχλός ανάπτυξης, καθώς αξιοποιεί ευκαιρίες δημιουργίας νέων αγορών, επιτυγχάνοντας μια ισχυρή και διαφοροποιημένη ανάπτυξη στους κλάδους Ζωής και Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων.
Την ίδια στιγμή, ο δείκτης εξόδων προς ασφάλιστρα στον ασφαλιστικό βραχίονα του Ομίλου, αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 8% έως το 2030 από 13% το 2025, ενώ παράλληλα, η παραγωγικότητα προβλέπεται να ενισχυθεί, με τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση ανά εργαζόμενο να αυξάνονται κατά 30% έως το 2030, αξιοποιώντας την ενοποίηση πλατφορμών και οικοσυστημάτων, ενώ η συμβολή του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στα έσοδα αναμένεται να ανέλθει σε μεσαία διψήφια επίπεδα.
Καταλήγοντας ο κ. Μεγάλου υποστήριξε πως οι στόχοι της Πειραιώς είναι ευθυγραμμισμένοι με τη δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, καθώς η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) θα κυμανθεί από 15% το 2026 έως 18% το 2030, στηριζόμενη σε διατηρήσιμη παραγωγή καθαρών κερδών, μεταφραζόμενη σε ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 10% για την πενταετία.
Σκοπός της τράπεζας είναι ο υπερδιπλασιασμός του μερίσματος ανά μετοχή ώστε να αγγίξει τα 80 σεντς το 2030, από 40 σεντς που είναι σήμερα, με την συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους, ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα, να διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή περίοδο.
Τελικά η Πειραιώς στοχεύει σε payout έως 65% των ετήσιων καθαρών κερδών, με ενδιάμεσα μερίσματα, με στόχο τη διαχείριση της κεφαλαιακής θέσης σε επίπεδο δείκτη CET1 στο 12,5%, με απόθεμα άνω των 200 μ.β. έναντι Pillar 2 Guidance και Maximum Distribution Amount, καθώς και σταθερή αύξηση ποσοστού διανομών και μερίσματος ανά μετοχή, αφού συνολικά, περίπου 5 δισ. ευρώ αναμένεται να διανεμηθούν στους μετόχους της τράπεζας για τα κέρδη της περιόδου 2025 -2030.
