ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το επιτόκιο
Σήμερα, 26 Οκτωβρίου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βγαίνει στις διεθνείς αγορές, προχωρώντας στην έκδοση νέου επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, μετά την προετοιμασία του προγράμματος χρηματοδότησης EMTN ύψους 1 δισ. ευρώ.
Το αρχικό εύρος απόδοσης του ομολόγου τοποθετείται στις 165–170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το κόστος δανεισμού. Το τελικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των προσφορών από τους επενδυτές.
Η έκδοση είναι προγραμματισμένη για τιμολόγηση σήμερα, με ημερομηνία διακανονισμού τη 2α Νοεμβρίου 2026 και λήξη στις 2 Νοεμβρίου 2033. Το ομόλογο θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η επενδυτική βαθμίδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s και BBB- από την S&P, αμφότερες με σταθερές προοπτικές.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμβάλλοντας στην χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου.
Οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών και ελληνικών τραπεζών στο σχήμα αναδόχων, έχουν αναλάβει τον συντονισμό της έκδοσης.
