Euronext Athens: €300 εκατ. για την CMF – Στο προσκήνιο κι άλλες ναυτιλιακές
Με προσφορές ύψους 1,085 δισ. ευρώ, έναντι 250 εκατ. ευρώ που ήταν ο στόχος της έκδοσης, η Capital Maritime Finance ξεκινά σήμερα τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.
Η υπερκάλυψη 4,34 φορές οδήγησε τη διοίκηση να ενεργοποιήσει την επιλογή αύξησης των αντληθέντων στα €300 εκατ., με τιμή 7,50 ευρώ (εύρος €7–7,68) και 40 εκατ. νέες μετοχές.
Οι cornerstone επενδυτές κάλυψαν €70 εκατ., ενώ οι ανάδοχοι χαρακτήρισαν «πρωτοφανή» τη ζήτηση από Έλληνες ιδιώτες , κάτι που επιβεβαιώνεται και από την προηγούμενη εισαγωγή του κλάδου: η Star Bulk υπερκαλύφθηκε πάνω από 6 φορές με περισσότερους από 7.500 ιδιώτες.
Πρόγραμμα 1,8 δισ. δολαρίων για 23 containerships έως το 2028, θα ανεβάσουν τον στόλο στα 36 πλοία (10 dual-fuel LNG).
Έως το 2034 το 100% του στόλου είναι ναυλωμένο με συμβόλαια take-or-pay (CMA CGM, Unifeeder/DP World) και συμβασιοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. δολ. με μέση υπολειπόμενη διάρκεια 9,4 έτη.
Οι αναλυτές εκτιμούν μερισματική απόδοση περί το 6,8%, με τριμηνιαίες διανομές από το Α’ τρίμηνο 2027.
Ο Γιώργος Ξηραδάκης κατά την διάρκεια του γεύματος εργασίας της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας με τη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, προέβη σε έναν απολογισμό:
Από το 2002 πάνω από 30 ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εισήχθησαν σε ξένα χρηματιστήρια, με μέση χρηματιστηριακή ζωή 17,76 έτη.
Στην Αθήνα μόλις 6 άντλησαν κεφάλαια, 4 μέσω ομολόγων (€550 εκατ. συνολικά, Costamare, Safe Bulkers, Capital μεταξύ αυτών), η Star Bulk με 107,8 εκατ. μετοχικά και τώρα η CMF με 300.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου ανέφερε ότι το κανονιστικό πλαίσιο έχει ήδη προσαρμοστεί και ετοιμάζεται πρακτικός οδηγός για εκδότες τρίτων χωρών, ώστε η διαδικασία εισαγωγής εταιρειών χωρίς έδρα στην Ελλάδα να γίνει σαφέστερη και προβλέψιμη.
Σημείωσε επίσης, ότι δεν είναι τυχαίο πως και οι τρεις ναυτιλιακές που έφεραν μετοχές στο Euronext Athens είχαν προηγουμένως περάσει από την αγορά ομολόγων, η εξοικείωση με το εγχώριο επενδυτικό κοινό λειτούργησε ως βάση εμπιστοσύνης.
Κατά πληροφορίες της στήλης, 4 – 5 ναυτιλιακές έχουν ήδη ανοίξει συζήτηση με συμβούλους, με ορίζοντα εισαγωγής το 2027.
Στο γεύμα αναφέρθηκε ο στόχος «5–10 εισηγμένες» και η προσδοκία ενός ναυτιλιακού επενδυτικού κέντρου αντίστοιχου του Όσλο, με το πλεονέκτημα του ΟΛΠ στην πόρτα.
Ο πρόεδρος της Star Bulk Σπύρος Καπράλος, έκανε αναδρομή στην τριετία 2005–2008 28 όπου ελληνικές ναυτιλιακές μπήκαν σε NYSE και Nasdaq ενώ η Αθήνα έμενε απέξω (απροθυμία τραπεζών, δυσκίνητη εποπτεία, το τραύμα του 1999) και συμπλήρωσε πως οι επόμενες εισαγωγές πρέπει να είναι εταιρείες με ισχυρά μεγέθη, δοκιμασμένους μετόχους και διακυβέρνηση και το επενδυτικό κοινό να ακούει όχι μόνο για την κερδοφορία στην κορυφή του κύκλου, αλλά και για τη μεταβλητότητα στον πάτο του.
Η Ένωση ανακοίνωσε ότι ο κύκλος «Αντλώντας Κεφάλαια για την Ελληνική Ναυτιλία» συνεχίζεται με τραπεζική χρηματοδότηση, leasing και επενδυτικά κεφάλαια.
Η παρουσία της ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα είναι η διατήρηση και η ενίσχυση αυτής της παρουσίας.
