Ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση της Eurobank, ένα ορόσημο για τις τράπεζες και την οικονομία
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Για την επιτυχή επαναγορά του συνόλου της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Eurobank, αποτελώντας ένα ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, με την ευκαιρία της απόκτησης 52 εκατ. μετοχών, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Συγκεκριμένα η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοίνωσε την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), ήτοι 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές, στην τιμή των 1,80 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος 93,7 εκατ. ευρώ.
Μετά την πλήρη διάθεση των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Eurobank, η τράπεζα και η εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της, Τράπεζα Eurobank Α.Ε., δεν θα υπόκεινται πλέον στον νόμο 3864/2010 και στα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο.
Με αφορμή την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Eurobank, o διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Η Eurobank γίνεται η πρώτη συστημική τράπεζα χωρίς συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο. Σε όλο τον πολυετή κύκλο της εγχώριας δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το Ταμείο δεν λειτούργησε μόνο ως μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Είχαμε μια μακρά, ουσιαστική συνεργασία σε όλες τις φάσεις, ώστε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Στη Διοίκηση και τους εργαζομένους του βρήκαμε έναν στρατηγικό εταίρο που επένδυσε στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της και συνεισέφερε με εμπειρία και τεχνογνωσία στο όραμα του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της Τράπεζας. Τους ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη και τη συνεισφορά τους στην ολική ανάκαμψη του οργανισμού μας, όπως ευχαριστώ και τους ανθρώπους της Eurobank για τις άοκνες προσπάθειές τους, συχνά μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον.
Σήμερα, η Eurobank είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσματικά τον απώτερο σκοπό της: Να δημιουργεί αξία για όλους και να προωθεί την κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ευημερία παντού όπου δραστηριοποιούμαστε και προπάντων, στην Ελλάδα, στηρίζοντας τη σταθερή πορεία της χώρας στο δρόμο της ανάπτυξης».
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που διενήργησε το ΤΧΣ, είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση του ΤΧΣ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ (https://hfsf.gr). Η Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή.
Από την πλευρά του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») ανακοίνωσε την επιτυχημένη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής του στη Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Eurobank»), ήτοι την πώληση 52.080.673 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,401% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank.
«Η πώληση της συμμετοχής μας στη Eurobank αποτελεί ορόσημο στην πορεία και στο έργο του ΤΧΣ και μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο» σχολίασε σχετικά με τη συναλλαγή ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης, επισημαίνοντας: «Η συμμετοχή μας στη Eurobank ολοκληρώνεται κλείνοντας έναν πολυετή κύκλο στενής και παραγωγικής συνεργασίας με τη Διοίκηση της Τράπεζας, που οδήγησε στην αποκατάσταση της κεφαλαιακής της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητάς της και της αναπτυξιακής της προοπτικής.
Σήμερα η Eurobank καθίσταται η πρώτη ελληνική συστημική τράπεζα με αμιγώς ιδιωτική μετοχική συμμετοχή. Ως επιστέγασμα των κοινών προσπαθειών μας, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη διοικητική ομάδα της Eurobank με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φωκίωνα Καραβία, τους εργαζόμενους της Τράπεζας, καθώς και όλους τους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μας.
Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιτυχημένη έναρξη της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του Ταμείου από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στρατηγικός μας στόχος είναι ως το τέλος του 2025 να έχουμε μεταβιβάσει το σύνολο των συμμετοχών μας, υλοποιώντας μακράν τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή επενδυτική δραστηριότητα των τελευταίων ετών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Με την ολοκλήρωση της Στρατηγικής Αποεπένδυσης θα έχει εκπληρωθεί ο σκοπός ύπαρξης του Ταμείου και το κρίσιμο εγχείρημα της στήριξης των ελληνικών τραπεζών, των Ελλήνων καταθετών και της εθνικής οικονομίας για την επίτευξη υγιούς και βιώσιμης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με όρους μακροπρόθεσμης ευημερίας όχι μόνο για τον κλάδο αλλά για την ελληνική κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές». Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η τράπεζα UBS Europe SE ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος του ΤΧΣ
Σημειώνεται πως το «metoxes.online», το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, είχε γράψει: Μέχρι το πρωί της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την εξαγορά του ποσοστού 1,4% που κατέχει το Δημόσιο στη Eurobank, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίων Καραβία, καθώς με το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή το απόγευμα, παρήλθε η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες λίγες ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, από γνώστες των διαδικασιών, δεν θεωρούσαν πιθανή την υποβολή ανταγωνιστικής προσφοράς, αφού βασικός λόγος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι η προσφορά που κατέθεσε η τράπεζα στο ΤΧΣ ενσωματώνει premium άνω του 25% έναντι της τρέχουσας τιμής της μετοχής.
Σημειώνεται πως την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου η Eurobank κατέθεσε πρόταση επαναγοράς του μεριδίου του ΤΧΣ έναντι 1,80 ευρώ μέσω της διαδικασίας «Share Buy‐back by Bank», Επαναγορά Μετοχών από Τράπεζα, την οποία προβλέπει ρητά η Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ.
Κατόπιν, τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, η τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης αγοράς μετοχών υπό όρους «Conditional SPA» με το ΤΧΣ, για την απόκτηση των 52.080.673 κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλαδή του συνόλου των μετοχών που κατέχει το Ταμείο και βάσει των όρων της προσφοράς το τίμημα για την επαναγορά των μετοχών ανέρχεται σε 93,5 εκατ. ευρώ περίπου.
Παράλληλα, το ΤΧΣ την ίδια ημέρα, ανακοίνωσε την έναρξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στις 17:30 και κατά το διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές εκλήθησαν να απευθυνθούν στον σύμβουλο διάθεσης (UBS) υποβάλλοντας τυχόν τις προσφορές τους.
Επομένως, η επόμενη κίνηση είναι η πραγματοποίηση της συναλλαγής μεταβίβασης στον πλειοδότη, η οποία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις 3-4 ημέρες, εξέλιξη που σημαίνει ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, με τη Eurobank πλέον πρώτη να προχωρά στην αποεπένδυση του Δημοσίου από τις τράπεζες.
Υπενθυμίζεται ότι με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης, η διαδικασία «Share Buy‐back by Bank» εφαρμόζεται από μια τράπεζα, έχοντας ως στόχο την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους έναντι της καταβολής μερίσματος, γιατί οι δομές αυτές των συναλλαγών έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των μετοχών που εκδίδονται, αυξάνοντας τα Κέρδη Ανά Μετοχή, οδηγώντας σε αύξηση της τιμής της μετοχής, εφ όσον ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) παραμένει ίδιος.
