Τρίμηνο ισχυρών αποτελεσμάτων και ανάπτυξης, θα είναι για την Τράπεζα Πειραιώς το δ΄ τρίμηνο
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Για τις θετικές επιδόσεις, που πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς το εννεάμηνο του 2023, στο πεδίο της πιστωτικής επέκτασης, που αγγίζει ήδη τα 830 εκατ. ευρώ, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων στους αναλυτές, διευκρινίζοντας ότι κινητήριος δύναμη των εκταμιεύσεων νέων δανείων είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα 270 εκατ. ευρώ που έχει αντλήσει η Πειραιώς από το RRF μέχρι σήμερα, τα 2/3 έχουν χορηγηθεί ως δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά, έχουν χρηματοδοτηθεί 50 ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με την Τράπεζα Πειραιώς να κρατά τα ηνία με μερίδιο αγοράς 40%.
Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, ο κ. Μεγάλου διαμήνυσε ότι θα είναι «ένα ακόμη τρίμηνο ισχυρών αποτελεσμάτων και ανάπτυξης», με διατήρηση της πτωτικής τάσης στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ σημείωσε πως οι λειτουργικές δαπάνες βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό για την τράπεζα καταγράφοντας πτώση 8% στο εννεάμηνο παρά το πληθωριστικό περιβάλλον.
Συνεχίζοντας, ο CEO της τράπεζας, στάθηκε ιδιαιτέρως στα οικονομικά αποτελέσματα έως σήμερα, λέγοντας ότι: «οι ισχυρές οργανικές επιδόσεις μας το τρίτο τρίμηνο επιβεβαιώνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο ώστε να πετύχουμε ή να υπερβούμε τους στόχους μας». Όσον αφορά το σύνολο του 2023, η τράπεζα προβλέπει περαιτέρω μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 5%, από 5,5% τον Σεπτέμβριο, και αύξηση της κάλυψης NPEs στο 60% από 57% σήμερα, ενώ για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), αναμένεται να διαμορφωθούν στο 0,70 ευρώ στο τέλος του έτους.
Αναφορικά με το επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 αναμένεται να ενισχυθεί οριακά στο 13% από 12,9% και ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων στο 17,5% από 17% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, καθώς συνολικά στο εννεάμηνο, η Πειραιώς κατέγραψε δημιουργία οργανικών κεφαλαίων της τάξης του 2,5%, ενώ αναφορικά με τις εκδόσεις MREL, δεν αναμένονται νέες έως το τέλος του έτους καθώς έχει καλυφθεί ο στόχος έως την αρχή του 2024 (21,8%).
Παράλληλα, αύξηση κατά 4% σημειώθηκε σε όρους ενήμερου χαρτοφυλακίου, έναντι του εννεαμήνου 2022 στα 29,4 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις να κινούνται ανοδική, (3% σε ετήσια βάση) αγγίζοντας τα 58,7 δισ. ευρώ, ενώ αναφορικά με τα καθαρά έσοδα από τόκους, η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι βρισκόμαστε «στην περιοχή της κορύφωσης», αφού η σταθεροποίηση των επιτοκίων της ΕΚΤ αναμένεται να σταματήσει το ράλι του ΝΙΙ που άγγιξαν τα 1,466 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο.
Τέλος πτώση 39% σε ετήσια βάση, έχουν καταγράψει τα NPEs, όσον αφορά στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, κυρίως λόγω του πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου, αλλά και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για οργανική μείωση, ενώ ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 5,5%, σημαντικά χαμηλότερος από τον Σεπτέμβριο 2022 (8,8%).
Ταυτόχρονα, στη στεγαστική πίστη, ο δείκτης ΝPEs υποχώρησε στο 4,3%, στην επιχειρηματική στο 5,6% και στα καταναλωτικά στο 7,9%, με τις εισροές νέων ΝPEs, να φτάνουν τα 80 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 44 εκατ. ευρώ στεγαστικά, χωρίς να εμπνέουν ανησυχία, σύμφωνα με τα λεγόμενα κατά την ενημέρωση των αναλυτών, με τον κ. Μεγάλου να επισημαίνει πως «έχουμε ήδη πετύχει τον στόχο MREL 21,8% για το έτος».
Πιο αναλυτικά, τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, κατά το 9μηνο 2023, ανήλθαν σε 0,55 ευρώ με RoaTBV 15,4%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για το έτος 2023. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του 3ου τριμήνου ανήλθαν σε 531 εκατ. ευρώ , +9% σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά κόστη καταθέσεων αυξήθηκαν στο 0,5% τον Σεπ.23, με το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων να διαμορφώνεται σε περίπου 2,0%
Όσον αφορά τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του 3ου τριμήνου, αυτά διαμορφώθηκαν στα 140 εκατ. ευρώ , αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση, λόγω της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας πελατών και της έμφασης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 403 εκατ. ευρώ το 9μηνο, +14% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση και διαφοροποίηση των εσόδων από προμήθειες
Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό κατά το 3ο τρίμηνο, στα 194 εκατ. ευρώ -2% σε τριμηνιαία και -8% σε ετήσια βάση, με τα κόστη 9μήνου να υποχωρούν κατά 3%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, με δείκτη NPE στο 5,5%, από 8,8% ένα χρόνο πριν, και επαρκή κάλυψη NPE στο 57%, ενισχυμένη κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως
Επίτευξη καθαρής πιστωτικής επέκτασης 0,8 δισ. ευρώ το 9μηνο, με θετική συνεισφορά από τη δυναμική απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει χρηματοδοτήσει
περίπου 50 ελληνικές επιχειρήσεις ως τώρα, εκ των οποίων τα 2/3 μικρές και μεσαίες. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω 4% σε τριμηνιαία και 32% σε ετήσια βάση, στα 8,5 δισ. ευρώ το 3ο τρίμηνο, λόγω των εισροών σε προϊόντα διαχείρισης περιουσίας και της θετικής δυναμικής της αγοράς
Ισχυρή παραγωγή οργανικού κεφαλαίου 0,5% το 3ο τρίμηνο, οδηγώντας τον δείκτη CET1 στο 12,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 17,4%, τον Σεπ.23. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,6%. Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 242% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 62%
Αναφερόμενος στα οικονομικά μεγέθη, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της το πρώτο εξάμηνο του 2023, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,4% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κατά 0,9%. Για το έτος 2023, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η πρόσφατη ανακοίνωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο για τη χώρα και τον τραπεζικό τομέα, στην πορεία σύγκλισης με τις ομόλογες ευρωπαϊκές οικονομίες. Σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 3ο τρίμηνο 2023, παράγοντας 0,21 ευρώ κέρδη ανά μετοχή και 17,6% απόδοση κεφαλαίων.
Ο Όμιλός μας συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και την ενίσχυση των εποπτικών του κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Η στρατηγική μας για την ενίσχυση των προμηθειών αποφέρει καρπούς, καθώς αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 12% το 3ο τρίμηνο και 14% το 9μηνο, ενώ η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα, μείωσε τα κόστη του 3ου τριμήνου κατά 8% σε ετήσια βάση.
Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου φέτος οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,9%, αυξημένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου μας αυξήθηκε κατά 4% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση 830 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους, αξιοποιώντας την ηγετική θέση του Ομίλου στην ανάληψη προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με μερίδιο αγοράς 40% σε νέες εκταμιεύσεις. Καθώς το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα, η ισχύς του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των ανθρώπων μας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε ή θα υπερβούμε τους στόχους μας για το 2023, δεδομένης της θετικής δυναμικής, η οποία αναμένουμε να συνεχιστεί και το 2024, διασφαλίζοντας παράλληλα το ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στη στήριξη των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα».
