Για την αγορά, που εμπιστεύτηκε την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, μίλησε ο CEO της ΕΤΕ Π. Μυλωνάς
Την εμπιστοσύνη στη χώρα, την οικονομία και τις τράπεζες, εξέφρασε ο CEO της Εθνικής, Παύλος Μυλωνάς, κατά την σημερινή τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης διάθεσης μέσω Προσφοράς ποσοστού 22% των υφιστάμενων μετοχών της ΕΤΕ που κατέχονταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Σύμφωνα με τον ίδιο:«Η αγορά έδειξε εμπιστοσύνη στη χώρα, στην οικονομία, στο τραπεζικό σύστημα, αντανακλώντας την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει. Συνεχίζουμε τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας και περιμένουμε να είμαστε ξανά εδώ σύντομα»
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με δημοσιογράφους και παράγοντες της αγοράς, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, είπε: «Οι επενδυτές δεν αγόρασαν για την κερδοφορία, επένδυσαν για τη δουλειά που έχει να κάνει με το ότι η Εθνική είναι η πρώτη ψηφιακή τράπεζα και με την αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων».
Συγκεκριμένα, σήμερα έγινε η υποδοχή από την ΕΧΑΕ και το καθιερωμένο καμπανάκι, με την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας να ενισχύεται στα 6,16 ευρώ, ενώ η απόλυτα επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΕΤΕ, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση από το 2017 και η καλύτερη συναλλαγή στην Ευρώπη από απόψεως υπερκάλυψης και κυρίως έκπτωσης στην αδιατάρακτη τιμή πριν από την ανακοίνωσή της.
Πιο αναλυτικά, τα έσοδα του ΤΧΣ από τη διαδικασία ανέρχονται σε 1,067 δισ. ευρώ, με το τίμημα αυτό να την καθιστά τη μεγαλύτερη συναλλαγή ιδιωτικοποίησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης μετοχών. Όπως επίσης και δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση από το 2017 και η καλύτερη συναλλαγή στην Ευρώπη από απόψεως υπερκάλυψης και κυρίως έκπτωσης στην αδιατάρακτη τιμή πριν από την ανακοίνωσή της.
Ειδικότερα, το placement έγινε με τη μικρότερη έκπτωση ανά μετοχή, στο 2,57%, έναντι του μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου σε αντίστοιχες συναλλαγές τα τελευταία 10 χρόνια, στο 10,3%, ενώ η ποιότητα διεθνών και Ελλήνων επενδυτών είναι εξαιρετική, με το 88% να αφορά σε μακροπρόθεσμους στρατηγικούς και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια.
Τελικά, η αποεπένδυση σε ποσοστό 22% του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα, καταγράφεται ως η πλέον πετυχημένη διάθεση μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς των τελευταίων ετών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών καλύφθηκε πλήρως για πρώτη φορά μόλις 20 λεπτά μετά το άνοιγμα του στις 13/11, δίνοντας τον τόνο της ζήτησης και της όρεξης των επενδυτών να τοποθετηθούν στην ΕΤΕ, ενώ η τελική υπερκάλυψη, πάνω από 8 φορές μεσοσταθμικά για το διεθνές και το ελληνικό βιβλίο, επιβεβαίωσε την ισχυρή πρόθεση του επενδυτικού κοινού να βάλει στο χαρτοφυλάκιο του τις μετοχές της Εθνικής.
Παράλληλα, το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε 9,5 φορές, προσελκύοντας κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, στην πλειονότητά τους από τις ΗΠΑ, φτάνοντας το 35% και το Ηνωμένο Βασίλειο, 47%, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 30 τρισ. ευρώ, ενώ εξαιρετική χαρακτηρίζεται και η ποιότητα των διεθνών επενδυτών καθώς η πλειονότητα είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές φτάνοντας το 64% και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια 27%.
Πλέον, την ολική επιστροφή της χώρας μας στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι επενδυτές από ώριμες και ανταγωνιστικές αγορές έσπευσαν να τοποθετηθούν δυναμικά σε ελληνική τράπεζα, είτε για πρώτη φορά είτε ξανά μετά από πολλά έτη απουσίας, ενώ το ΤΧΣ κέρδισε το στοίχημα των αγορών και της ανάκτησης της επενδυτικής εμπιστοσύνης, με τρεις επιτυχημένες συναλλαγές από-επένδυσης σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών, που αποτελεί ιστορικά σημαντικό επίτευγμα για τα δεδομένα της χώρας μας και της ελληνικής οικονομίας.
