Ξεκινά η λειτουργική συγχώνευση που θα οδηγήσει στην ενοποίηση της Παγκρήτιας με την Αttica Bank
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Ενισχυμένη μετά το deal της χρονιάς με την HSBC και μετά την υπογραφή το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης της νομικής συγχώνευσης με την Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, κατευθύνεται σιγά-σιγά προς τη συγχώνευση με την Αttica Bank, η Παγκρήτια με τον διευθύνοντα σύμβουλο Αντώνη Βαρθολομαίο.
Βέβαια, η πρώτη κίνηση που θα δώσει στην Παγκρήτρια ακόμη μεγαλύτερο εκτόπισμα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, αποτελεί η εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου με την υποβολή αιτήματος ένταξης ενός νέου πακέτου κόκκινων δανείων στον Ηρακλή, πιθανότατα το Φεβρουάριο.
Μάλιστα, προς την κατεύθυνση αυτή ασχολούνται οι δύο σύμβουλοι UBS και Euroxx, ώστε να βρουν την κατάλληλη περίμετρο των δανείων που θα ενταχθούν και το τελικό ύψος της λογιστικής αξίας που θα αφορούν, καθώς σχεδόν όλα τα NPEs της Τράπεζας, που φτάνουν σήμερα στα 1,1 δισ. ευρώ, αφορούν επιχειρηματική πίστη.
Παράλληλα, ενδιαφέρον στοιχείο στον απολογισμό των κόκκινων δανείων είναι η επίπτωση, λόγω dilution, της απόκτησης του υγιούς χαρτοφυλακίου της πρώην HSBC στην Ελλάδα, αφού με τα 320 εκατ. ευρώ εξυπηρετούμενα δάνεια που εισήλθαν στα ταμεία της Τράπεζας, υποχώρησε ο δείκτης NPE στο 53% με στοιχεία τέλους 2023.
Ταυτοχρόνως, ανάλογα θα προχωρήσει και η Αttica Bank για τα δικά της 2,1 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια, για τα οποία αναμένεται να υποβάλλει επίσης αίτημα στον Ηρακλή, οπότε και θα προκύψει και το τελικό στρατηγικό σχέδιο, που επεξεργάζεται ήδη η ομάδα της Oliver Wyman με στόχο να το έχει ολοκληρώσει το Φεβρουάριο.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των μετόχων του ΤΧΣ για Attica και Thrivest για την Παγκρήτια, οι οποίοι θα κληθούν να εισφέρουν νέα κεφάλαια στο νέο σχήμα, οπότε και θα τεθεί προς έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τελικά, μετά το «ΟΚ» από τον Επόπτη, περίπου το β’ τρίμηνο του 2024, αναμένεται να κλείσει η νομική συγχώνευση Παγκρήτιας – Αttica Bank , ώστε να ξεκινήσει, μετά την περίοδο ενός εξαμήνου, η λειτουργική συγχώνευση που θα οδηγήσει στην ενοποίηση και τον πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό πόλο.
Στο μεταξύ, πραγματοποιείται και ο εσωτερικός έλεγχος, DueDilligence και για τις δύο τράπεζες, με το ΤΧΣ να ελέγχει την Παγκρήτια και την Thrivest την Attica, υπό το βλέμμα του Επόπτη, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις ενθαρρύνοντας τα επόμενα βήματα.
