Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έξοδος της Alpha Bank, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο στο 5,125%

Άντλησε με απόλυτη επιτυχία, το ποσό 400 εκατ. ευρώ,  με την έκδοση του εξαετούς ομολόγου που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία (6.25NC5.25) με το  επιτόκιο στο 5,125% από την περιοχή του 5,5% , η Alpha Bank, με τον CEO Βασίλη Ψάλτη.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο βιβλίο ξεπέρασαν τα 1,25 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας έτσι το ζητούμενο ποσό της έκδοσης κατά περισσότερες από 3,1 φορές.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους προγραμματισμούς, με ομολογιακές εκδόσεις οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα αντλήσουν φέτος από τις αγορές πάνω από 3 δισ. ευρώ για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Υπενθυμίζεται ότι είχαμε την έξοδο στις αγορές της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία στις 9 Ιανουαρίου προχώρησε στην έκδοση ομολόγου  μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ζητώντας 500 εκατ. ευρώ και δέχθηκε προσφορές πάνω από 1,8 δισ. ευρώ, με την συναλλαγή να έχει υπερκάλυψη κατά 3,7 φορές.

Όσον αφορά τη  Eurobank, βγήκε πρόσφατα στις αγορές, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ,   με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier2, 10ετούς διάρκειας και τελικό επιτόκιο  στο 6,375%.

Τέλος, ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή στο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης  της Εθνικής Τράπεζας, η οποία βγήκε στην αγορά για 500 εκατ. ευρώ, αντλώντας τελικά 600 εκατ. ευρώ με την απόδοση στο 4,5%.