Ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον για το Ελ. Βενιζέλος, καθώς ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη12 φορές
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Με υπερκάλυψη ρεκόρ 12 φορές και προφορές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ, έσπασε τα ταμεία η δημόσια προσφορά για τη διάθεση των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, με τον διευθύνοντα σύμβουλο από την πλευρά της AviAlliance, επί δεκαετίες γενικό διευθυντή του ΔΑΑ και πρόεδρο του ΣΕΤΕ Γιάννη Παράσχη.
Με αφορμή τη διάθεση μετοχών του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκηςέκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της διάθεσης μετοχών του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» από το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα ακόμη βήμα μπροστά για την ελληνική οικονομία.
Πρώτον, το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, που υπερκάλυψε κατά 12 φορές την προσφορά, ανεβάζει την τιμή διάθεσης των μετοχών στο άνω όριο διακύμανσης και τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου στα 785 εκατ. ευρώ.
Δεύτερον, η εισαγωγή του Αεροδρομίου στο ελληνικό χρηματιστήριο ενισχύει σημαντικά την ελληνική κεφαλαιαγορά, με την προσθήκη μιας επιχείρησης με μεγάλη κεφαλαιοποίηση.
Τρίτον, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια πολλών άλλων πρωτοβουλιών που προχώρησαν μέσα σε 7 μήνες από τις τελευταίες εκλογές, τόσο από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ όσο και από την πλευρά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η αποεπένδυση από την Eurobank, την Alpha και την Εθνική Τράπεζα, η διάθεση μετοχών της Helleniq Energy, οι συμβάσεις παραχώρησης περιφερειακών λιμένων (Ηράκλειο, Καβάλα, Βόλος), η σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού. Η κυβέρνηση στήριξε με αποφασιστικότητα αυτές τις πρωτοβουλίες αγνοώντας λαϊκίστικες αντιδράσεις, διότι πιστεύει στην επενδυτική δυναμική αυτής της πολιτικής.
Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν βρει πολύ θετική ανταπόκριση από τους επενδυτές και τις αγορές. Γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη απέναντι στην ελληνική οικονομία. Με αυτές τις πρωτοβουλίες μπαίνουν βάσεις για την προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων και για δυναμική ανάπτυξη σε γερά θεμέλια».
Πιο αναλυτικά, η τιμή διάθεσης της μετοχής έκλεισε στο ανώτατο εύρος, δηλαδή στα 8,2 ευρώ. Ακόμη υψηλότερο τίμημα, και συγκεκριμένα 9,785 ευρώ, θα καταβάλει η AviAlliance, η οποία ελέγχεται από το καναδικό fund PSP Investments και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών. Η AviAlliance αποκτά επιπλέον ποσοστό 10% στον Διεθνή Αερολιμένα, με το συνολικό ποσοστό της να διαμορφώνεται πλέον στο 50%.
Παράλληλα, επιπλέον, 1% των μετοχών του ΔΑΑ μεταβιβάζεται στα μέλη της οικογένειας Κοπελούζου, τον Δημήτρη, την Κυριακή, την Ασημίνα Ελένη και τον Χρήστο Κοπελούζο, τα οποία είναι και σήμερα μέτοχοι του ΔΑΑ συνολικού ποσοστού περίπου 5%, ενώ το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το 25% του ΔΑΑ.
Πλέον, μετά την υπερκάλυψη τόσο από εγχώριους όσο και διεθνείς επενδυτές, θα ακολουθήσει στις 7 Φεβρουαρίου η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Συγκεκριμένα, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε: α) τη διάθεση του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 90.000.000 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών του ΔΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των 5.181.818 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι “Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής”), λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης.
β) την κατανομή 12.200.000 Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 13,56% των Προσφερόμενων Μετοχών και
γ) την κατανομή 77.800.000 Προσφερόμενων Μετοχών στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ήτοι 86,44% των Προσφερόμενων Μετοχών.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, η τιμή διάθεσης για τις Προσφερόμενες Μετοχές του ΔΑΑ, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 25.01.2024 έως τις 01.02.2024 τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ορίστηκε σε 8,20 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δηλαδή στην ανώτατη τιμή του εύρους τιμής διάθεσης, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ της 22 Ιανουαρίου 2024.
Όσον αφορά τη Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά είναι ταυτόσημη, με εξαίρεση το τίμημα αγοράς που θα καταβάλει η AviAlliance για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Θεσμικής (Διεθνούς) Προσφοράς, το οποίο ανέρχεται σε 9,758 ευρώ ανά Κοινή Μετοχή, σύμφωνα με την Cornerstone Συμφωνία AviAlliance, η οποία προβλέπει την καταβολή προσαύξησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από διεθνείς και Έλληνες επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης, ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη περίπου 12 φορές για το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των cornerstone επενδυτών, με περισσότερες από 20.000 αιτήσεις επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν στις 6.2.2024.
