Την προσεχή Δευτέρα, αναμένεται να ξεκινήσει η πώληση των μετοχών της Πειραιώς που κατέχει το ΤΧΣ
Στην τελική ευθεία και μάλιστα την προσεχή Δευτέρα 4 Μαρτίου, αναμένεται να ξεκινήσει η πώληση του 27%, του συνόλου των μετοχών, που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στην Τράπεζα Πειραιώς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου.
Μάλιστα, τα μηνύματα από τους ξένους επενδυτές είναι θετικά, καθώς η διάθεση του 27% ανοίγει το παιχνίδι της τοποθέτησης για όλα τα ισχυρά ξένα χαρτοφυλάκια, ενώ πηγές με γνώση της τραπεζικής αγοράς, αναφέρουν ότι όσο μεγαλύτερο το ποσοστό πώλησης τόσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον ισχυρών επενδυτών, να τοποθετηθούν με ικανοποιητικά ποσά στη μετοχή της τράπεζας.
Υπενθυμίζεται πως τόσο ο σύμβουλος (Bank of America) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όσο και οι σύμβουλοι (GS και UBS) της Πειραιώς, προσανατολίζονται εκτός απροόπτου, στην πώληση του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας ήτοι του 27% που κατέχει.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για το ποσοστό που θα πωλήσει το Ταμείο, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κερδίσει έδαφος η διάθεση του συνόλου της συμμετοχής του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς.
Παράλληλα, τα θετικά μηνύματα από τους ξένους επενδυτές για τη διάθεση του 27% ανοίγει το παιχνίδι της τοποθέτησης για όλα τα ισχυρά ξένα χαρτοφυλάκια, καθώς γνώστες της υπόθεσης σημειώνουν ότι όσο μεγαλύτερο το ποσοστό πώλησης, τόσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον ισχυρών επενδυτών να τοποθετηθούν με ικανοποιητικά ποσά στη μετοχή της τράπεζας.
Μάλιστα, το placement για το 27% των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές θα υπερκαλυφθεί 6 με 8 φορές, σύμφωνα με πληροφορίες από προσκείμενη πηγή, σε μεγάλο επενδυτικό σύμβουλο που εμπλέκεται στην διαδικασία. Επομένως, εάν υποτεθεί πως το ΤΧΣ, σχεδιάζει να πουλήσει αρχές Μαρτίου, αυτό το ποσοστό και το διαθέσει στα 4 ευρώ, αυτό σημαίνει 1,35 δισ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 4 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει το placement, για να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού να διατίθενται στους ξένους επενδυτές και ένα μέρος στην ελληνική επενδυτική αγορά, ενώ θα προηγηθεί η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ταυτοχρόνως, διατηρεί στο ακέραιο το ποσοστό του, ο μεγαλομέτοχος της Πειραιώς John Paulson, ο οποίος ελέγχει μέσω της εταιρείας του περίπου το 18% των μετοχών του ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος.
Βέβαια, θετικό ρόλο αναφορικά με το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, έπαιξε και το business plan της Πειραιώς για την 3ετία 2024-2026, με τη τράπεζα να προβλέπει κερδοφορία 1 δισ. ευρώ ετησίως για την επόμενη 3ετία αλλά και διανομή μερίσματος που θα ξεκινήσει με τη διανομή του 10% των κερδών του 2023 και από το 2025 θα ανέλθει, με βάση τους στόχους, στο 50% των κερδών.
