Ξεκινά το placement της Τράπεζας Πειραιώς, με τη διάθεση του 20% από το 27%, που κατέχει το ΤΧΣ
Στις 4 Μαρτίου ξεκινά το placement με τη διάθεση του 20% από το 27%, που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στην Τράπεζα Πειραιώς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το εύρος τιμής, αναμένεται στα 3,8% με 3,9 ευρώ ανά μετοχή, όταν τα μηνύματα από το Citi του Λονδίνου κάνουν λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς και funds να αποκτήσουν ή να αυξήσουν τις θέσεις τους στην Πειραιώς, ενώ η αγορά θεωρεί ότι η υπερκάλυψη της έκδοσης θα είναι εντυπωσιακή, από 5 φορές έως 8 φορές.
Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της τράπεζας έκλεισε προχθές Παρασκευή στα 3,95 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς στα 4,938 δις ευρώ, όταν οι αναλυτές δίνουν τιμή στόχο για τη μετοχή τα 5 ευρώ, που σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η κεφαλαιοποίηση της θα διαμορφωθεί στα 6,5 δις ευρώ.
Πιο αναλυτικά, η J.P. Morgan, η αμερικανική Jefferies, η επενδυτική τράπεζα Axia η Optima Bank, μετά και την ανακοίνωση του νέου επιχειρησιακού πλάνου για την τριετία 2024-2026, δίνουν τιμή στόχο τα 5 ευρώ, με τη Citi όμως να έχει τιμή στόχο τα 4,15 ευρώ.
Επίσης, «ορίστηκε» προχθές και το group των τραπεζών που θα διενεργήσει το placement υπό την ευθύνη της Bank Of America, που είναι και ο σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαδικασία πρόκειται να συμμετέχουν οι Goldman Sachs και UBS, που ήταν μέχρι τώρα σύμβουλοι της Πειραιώς, αλλά και οι Morgan Stanley και JP Morgan.
Σημειώνεται πως την περασμένη Τετάρτη, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε το επιχειρησιακό της πλάνο για την τριετία 2024-2026, που προβλέπουν κερδοφορία 2,9 δισ. ευρώ, 900 εκατ. ευρώ το 2024 και από 1 δισ. ευρώ τα έτη 2025 και 2026, ενώ η τράπεζα έχει στόχο τη διανομή του 50% των κερδών της από τη χρήση του 2025.
Μάλιστα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το 2023 στα 800 εκατ. ευρώ, με τη τράπεζα να περιορίζει τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 3,5%, επιτυγχάνοντας καθαρή πιστωτική επέκταση 1,6 δισ. ευρώ. Ταυτοχρόνως τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ και στο τέλος Ιανουαρίου φέτος ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,3%, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 18,2%.
