Σε επαναγορά ομολόγων Tier 2 400 εκατ. ευρώ και σε νέα ομολογιακή έκδοση, προχώρησε η Εθνική Τράπεζα
Με νέα έξοδο στις αγορές και παράλληλα προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2, Μειωμένης Εξασφάλισης, αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029, προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Παύλο Μυλωνά.
Συγκεκριμένα, η νέα έκδοση ομολόγου ανήκει στα πλαίσια του προγράμματος κάλυψης στόχων MREL, με την ΕΤΕ να ενημερώνει ότι έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis να πραγματοποιήσουν σήμερα Τρίτη 19 Μαρτίου, investor
calls ως Joint Bookrunners, με το ομόλογο να είναι Tier 2 ωρίμανσης 11,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, (11.25NC6.25) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.
Παράλληλα, δημοσιοποιεί την πρόθεσή της να προχωρήσει, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς, στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, Tier 2, υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού 5.000.000.000 ευρώ της Τράπεζας και θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Βέβαια, η ολοκλήρωση της Πρότασης Εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της επιτυχούς ολοκλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος, της έκδοσης των Νέων Ομολογιών, με τον διακανονισμό της Πρότασης Εξαγοράς και την ολοκλήρωση της έκδοσης των Νέων Ομολογιών, να αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.
Ταυτοχρόνως, καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εν σχέσει με τις Νέες Ομολογίες, ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό απαιτείται.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.
