Ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου η ΑΜΚ της Attica Bank, τον Νοέμβριο η διαπραγμάτευση των warrants
Τη βεβαιότητα της ενίσχυσης της θέσης της Attica Bank, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια ανάπτυξή της προς όφελος των μετόχων, των πελατών, της κοινωνίας και της οικονομίας, εξέφρασε η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού, μαζί με τον πρόεδρο Γιάννη Ζωγραφάκη, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κάνοντας λόγο για ακόμη ένα κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση της συμφωνίας των μετόχων, οδηγώντας σε ένα νέο και πλήρως εξυγιασμένο τραπεζικό ίδρυμα, που δυνητικά θα μπορούσε να διανείμει μέρισμα μετά το 2027.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους – συμπεριλαμβανομένων και των warrants – 735 εκατ. ευρώ, μετά την έγκριση στις 25 Σεπτεμβρίου, της ΑΜΚ και reverse split,
- 4 Οκτωβρίου: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου.
- 8 Οκτωβρίου: Αποκοπή δικαιώματος ΑΜΚ.
- 11 Οκτωβρίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων ΑΜΚ και μετοχών μετά το reverse split.
24 Οκτωβρίου: Ολοκλήρωση άσκησης δικαιωμάτων ΑΜΚ. - 31 Οκτωβρίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από ΑΜΚ.
- Οκτώβριος – Νοέμβριος: Περίοδος άσκησης τίτλων κτήσης (warrants).
- Νοέμβριος: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από warrants.
Συνεχίζοντας, η κ. Βρεττού ανέφερε πως η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην τράπεζα να επιτύχει τέσσερις βασικούς στόχους, την κάλυψη της ζημιάς που θα προκύψει από την υπαγωγή στον ‘Ηρακλή ΙΙΙ’ των ‘κόκκινων’ δανείων της κοινής τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί κάτω από 3%, όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι κοντά στο 4%.
Την κάλυψη των δαπανών αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της νέας τράπεζας, την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, ώστε πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 άνω των 15% να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, στην ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της, λέγοντας ότι:
«Η τράπεζα εστιάζει στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κυρίως ΜμΕ, αλλά και όλων των μεγεθών. Όπως έχει ήδη αποτυπωθεί από τα αποτελέσματα α’ 6μήνου του 2024, τόσο της Attica Bank, όσο και της Παγκρήτιας Τράπεζας, η ανάγκη της αγοράς είναι υπαρκτή και η δική μας δυναμική είναι προφανής, προκειμένου να καλύψουμε αυτό το κενό της αγοράς. Δεν θα επιτρέψουμε, ωστόσο, να επαναληφθούν τα ίδια λάθη που οδήγησαν τις δύο τράπεζες στην αδιέξοδη κατάσταση του παρελθόντος που, δυστυχώς, κληρονομήσαμε».
Όσον αφορά τις νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, υπενθυμίζεται ότι στην ΑΜΚ που προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεσμεύτηκε να επενδύσει 448,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την απόκτηση συνολικά 239,8 εκατομμυρίων νέων μετοχών, 14,8 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την άσκηση 84,6 εκατομμυρίων τίτλων κτήσης μετοχών και την απόκτηση 296,1 εκατομμυρίων νέων μετοχών, 11 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατομμυρίων αδιάθετων μετοχών.
Μετοχές που θα αντιστοιχούν σε μέρος του ποσοστού κατ’ αναλογία (pro rata) του ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ, για το οποίο δεν θα έχει εγγραφεί το ΤΜΕΔΕ και ένα εκατ. ευρώ σε μετρητά για την άσκηση 5,9 εκατομμυρίων τίτλων κτήσης μετοχών που αντιστοιχούν σε αδιάθετες μετοχές ΤΜΕΔΕ και την απόκτηση 20,5 εκατομμυρίων νέων μετοχών.
Αναφορικά, με την Thrivest, υπάρχει η δέσμευση να επενδύσει 120 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τα οποία α) 58,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 31,3 εκατομμύρια νέες μετοχές που αντιστοιχούν στην κατ’ αναλογία (pro rata) συμμετοχή της στην ΑΜΚ.
β) 3,5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 1,8 εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα έχουν καλυφθεί από το ΤΜΕΔΕ, εκτός των αδιάθετων μετοχών αυτού
γ) 11,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει έξι εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα έχουν καλυφθεί από το ΤΧΣ και δ) 7,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 4,1 εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα έχουν καλυφθεί από άλλους μετόχους και
Επίσης, 39,2 εκατ. ευρώ για να ασκήσει 43,2 εκατομμύρια τίτλους κτήσης μετοχών, προκειμένου να λάβει 151,2 εκατομμύρια νέες μετοχές που θα έχουν καλυφθεί από τη Thrivest και β) 180,8 εκατομμύρια τίτλους κτήσης μετοχών που θα αποκτήσει η Thrivest από το ΤΧΣ, προκειμένου να λάβει 632,8 εκατομμύρια νέες μετοχές.
Τέλος, έως 80 εκατ. ευρώ σε μετρητά, από τα οποία, 73,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει έως και 39,1 εκατομμύρια περαιτέρω αδιάθετες μετοχές, εκτός από τις αρχικώς αδιάθετες ή αυτές του ΤΜΕΔΕ.
6,8 εκατ. ευρώ για να ασκήσει έως και 39,1 εκατομμύρια τίτλους κτήσης μετοχών για να λάβει έως και 136,9 εκατομμύρια νέες μετοχές που αντιστοιχούν σε τυχόν εναπομείνασες αδιάθετες μετοχές που η Thrivest μπορεί να έχει αποκτήσει.
Πιο αναλυτικά, την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας.
Ειδικότερα, οι Μέτοχοι της Τράπεζας ενέκριναν Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 672,1 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και με άσκηση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τη Συμφωνία Μετόχων μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding LTD όπως έχει κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή.
Στόχος της Τράπεζας είναι έως το τέλος Οκτωβρίου να έχει ολοκληρώσει την ΑΜΚ και μέσα στον Νοέμβριο να έχει ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των μετοχών από τα warrants.
Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε να προηγηθεί reverse-split προκειμένου 53 εκατ. μετοχές της Τράπεζας να γίνουν 530 χιλιάδες μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 0,05 ευρώ σε 5,00 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης εκατό μετοχών σε μία (reverse split).
Το Σώμα των Μετόχων υπερψήφισε το σύνολο των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, μεταξύ των οποίων και τη λήξη της ένταξης της Attica Bank στο καθεστώς αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC), ως καθολικής διαδόχου της Παγκρήτιας Τράπεζας μετά τη συγχώνευση των δύο οργανισμών.
Απευθυνόμενος στους μετόχους, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, Γιάννης Ζωγραφάκης ανέφερε ότι «η νομική συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια έχει ολοκληρωθεί και ομάδες από τις δύο τράπεζες δουλεύουν εντατικά για την λειτουργική συγχώνευση. Για να δημιουργηθεί η νέα, ενιαία και ισχυρή τράπεζα που όλοι θέλουμε, χρειάζεται η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου των 735 εκατ. ευρώ.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού τόνισε ότι «όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα ΑΜΚ. Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων είμαστε σε θέση να προβούμε στην αναγκαία κεφαλαιακή ενίσχυση με βεβαιότητα κάλυψης, διασφαλίζοντας ότι το νέο επιχειρηματικό μας σχέδιο θα υλοποιηθεί πλήρως».
Η Τράπεζα θα επιδιώξει μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί και η αποαναγνώριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής ΙΙΙ», ώστε στα τέλη του 2024 να είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη.
