Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ της Attica Bank και υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στην επιτυχή ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και στο υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους, που επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank, εστίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού, έχοντας κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης, τόσο των μικρομετόχων της Παγκρήτιας Τράπεζας, όσο και ισχυρών ονομάτων του επιχειρείν.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει η τράπεζα, για τη δεύτερη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που περιλαμβάνει το σκέλος της εξάσκησης των τίτλων κτήσης (warrants), ύψους 62,9 εκατ. ευρώ,την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινά η διαδικασία της εξάσκησης τους, με τη μετατροπή των επίμαχων τίτλων σε μετοχές να γίνεται στην τιμή των 0,05 ευρώ.
Στις 3 Δεκεμβρίου η έγκριση από το ΧΑ για την εισαγωγή
Πρόκειται πρακτικά πως οι μέτοχοι που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της ΑΜΚ και επιθυμούν να ασκήσουν και αυτό το δικαίωμα, θα έχουν μία μέση τιμή κτήσης γύρω στα 0,45 ευρώ, δεδομένου ότι η πρώτη αύξηση έγινε στο 1,87 ευρώ ανά νέα μετοχή, με την περίοδο άσκησης να διαρκεί έως την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει η σχετική απόφαση από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, έχοντας, παράλληλα, πιστοποιηθεί η καταβολή των μετοχών από την ενάσκηση των τίτλων, ενώ την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου θα δοθεί η έγκριση από το Χρηματιστήριο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών από τα warrants και στις 4 του ίδιου μήνα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους.
Αντιθέτως, εκτός της διαδικασίας έμειναν οι συστημικές τράπεζες, οι οποίες είχαν τότε συμμετάσχει με 40 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη ΑΜΚ της Attica Bank και με 15,5 εκατ. ευρώ σε αυτή της Παγκρήτιας Τράπεζας, αλλά και ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε το 5,90% της Παγκρήτιας.
Ασκησαν, όπως ήταν λογικό, πλήρως τα δικαιώματά τους
Παράλληλα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και Thrivest, συμφερόντων των κ.κ. Εξάρχου, Μπάκου, Καϋμενάκη, άσκησαν, όπως ήταν λογικό, πλήρως τα δικαιώματά τους και έτσι, το ποσοστό τους μετά το πέρας της ΑΜΚ θα διαμορφωθεί, στο 35% το ΤΧΣ από 72,5% σήμερα, έχοντας επενδύσει κεφάλαια, ύψους 475 εκατ. ευρώ και από 50% συν μία μετοχή έως 58,5% η Thrivest, συμμετέχοντας με έως 200 εκατ. ευρώ.
Τελικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, μπαίνουν τα ισχυρά θεμέλια του 5ου πόλου, με τη διοίκηση της νέας Attica Bank να κατευθύνει ποσό των επίμαχων κεφαλαίων στην κάλυψη της ζημίας από την εκκαθάριση των «κόκκινων» δανείων, με αξιοποίηση του «Ηρακλή», ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 3%.
Θα εστιάσει στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας
Υπενθυμίζεται ότι Attica Bank και Παγκρήτια έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών για χαρτοφυλάκια, ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ, καθώς η Attica Bank θα τιτλοποιήσει χαρτοφυλάκιο, συνολικής λογιστικής αξίας 2,3 δισ. ευρώ, με τις εγγυήσεις για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας να υπολογίζονται σε 750 εκατ. ευρώ.
Ταυτοχρόνως, στη Παγκρήτια Τράπεζα το χαρτοφυλάκιο «Rhodium», μικτής λογιστικής αξίας 1,38 δισ. ευρώ, καθώς ένα ποσό από την ΑΜΚ θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη της νέας τράπεζας, που σκοπεύει να εστιάσει κυρίως στις μικρομεσαίες, στις χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις, αλλά και στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και για την αποπληρωμή ομολόγου Tier II, ύψους 100 εκατ. ευρώ, εκδόσεως της τράπεζας και λήξης του 2028.
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank.
Η «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Attica Bank» ή η «Τράπεζα») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), καθώς και η διάθεση των τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας (οι «Τίτλοι Κτήσης Μετοχών») που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στις 25.09.2024,
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία με την κάλυψη του συνόλου των 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 έκαστης (οι «Νέες Μετοχές») και τη διάθεση του συνόλου των 359.469.360 Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Τράπεζας.
Τα προς άντληση κεφάλαια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €672.207.703,20.
Ειδικότερα, ποσοστό 86,94% της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε από υφισταμένους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησης τους με την καταβολή συνολικού ποσού €584.412.295,28 που αντιστοιχεί σε 312.519.944 Νέες Μετοχές.
Ο ίδιος αριθμός Τίτλων Κτήσης Μετοχών αποκτήθηκε από υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους. Εκ των ανωτέρω Νέων Μετοχών: (α) 239.759.595 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), (β) 31.320.557 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από την Thrivest Holding Ltd («Thrivest»),
(γ) 25.619.382 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης («e-ΕΦΚΑ»), (δ) 5.868.497 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ»), και (ε) 9.951.913 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, απέμειναν αδιάθετες 46.949.416 Νέες Μετοχές και ισάριθμοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών. Οι αδιάθετες Νέες Μετοχές και οι αδιάθετοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δυνάμει της από 05.11.2024 απόφασής του, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν. 5127/2024, ως εξής:
(α) 5.866.829 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στο ΤΧΣ, (β) 34.665.475 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στη Thrivest, και (γ) οι υπόλοιπες 6.417.112 αδιάθετες Νέες Μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited. Αντιστοίχως, μαζί με αδιάθετες Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν στους ανωτέρω και ισάριθμοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών.
Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των προς άντληση κεφαλαίων σε €672.207.703,20. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά €17.973.468 με την έκδοση 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία. Επιπλέον, διατέθηκε το σύνολο των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολικής καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, καθώς και η έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών οπότε και θα ξεκινήσει η περίοδος ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
